137月

2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东市研行进图通用汽车奇纳公司

  主承销品商:齐鲁保护有限责怪公司

  2011年12月

  要紧情绪:招股阐明书的一切愿意的均契合《公司条例》的裁定。、《中华人民共和国保护法》与《中华人民共和国保护法》互相牵连法度、法规的裁定。发行人怀孕指出招股阐明书愿意的的事实。、正确和未受损伤的性的责怪,验明经过在进步中使结合宽慰的第有一天,本招股阐明书愿意的的事实、正确、未受损伤的,缺乏虚伪记载、很多的脱漏和给错误的劝告性申报。

  当播音员和情绪

  一、发行人当播音员

  发行人董事会已核准招股阐明书及其资产保护化。,各种的董事无怨接到在内地缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的申报或很多的疏忽,和它的事实、正确、诚信承当个人和协同法度责怪。

  二、发行人关系到负责人的当播音员

  发行人和簿记员负责人、簿记员机构负责人誓言FI的事实。、未受损伤的。

  三、次要承销品商的当播音员

  主承销品商依《中华人民共和国保护法》和公司使结合明智地运用条例等法度法规的裁定及关系到销路,发行国债的事实、正确、未受损伤的性抓住满的证实,验明缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的申报或很多的疏忽。

  四、使就职情绪

  欲认捐在进步中使结合的使就职者,请参阅招股阐明书及互相牵连数据发表文献,举行孤独使就职断定。掌管机关对发行使结合作出的什么都可以决定,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出实在性断定。。

  订阅订阅、容许扣留和扣留今天使结合的使就职者,每侧赞成接到招股阐明书的正确的和工作拟定草案。。

  依法发行使结合后,发行人变换明智地运用引发安心事件的一件事的使就职风险,使就职者自谋生计。

  五、安心次要定约雇用或风险情绪

  除发行人和次要承销品商外,发行人缺乏付托或确认达标什么都可以安心人或本质供给物未本招股阐明书列明的数据和对本募集阐明书作什么都可以阐明。

  使就职者对招股阐明书及其摘要有什么都可以疑心。,商议本身的代理商、参事、专业簿记员师或安心专业征求意见者。

  六、在进步中使结合的根本要素

  (1)发行人:丹东市研行进图通用汽车奇纳公司。

  (二)使结合的规定:2011年丹东市研行进图通用汽车奇纳公司公司使结合(略号“11丹东债”)。

  (三)总散布:人民币16亿元。

  (四)使结合到期日期:7年期。

  (五)使结合货币利率:在进步中使结合是漂货币利率使结合,有线广播货币利率单利运用,蔑视赢得,迟到的未付利钱。这个成绩的年货币利率是票面价值的。,根本货币利率加基准货币利率的决定。每个计息期所采用的基准货币利率为比较期起息新来5个市日通国管排间的同性随时可收回的贷款结心在上海管排间的同性拆放货币利率网()上公布的年期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位小数的,第三十进制记数制、四和五。;每个时间的基准货币利率都是由国民的计算的。,保存两位小数的,第三十进制记数制数四和五。

  (六)归还利钱和利钱的方式:使结合在年的死线内每年补偿一次。,在过来三年内归还基金,2016年至2018年每年参加归还在进步中使结合发行本利之和的30%、30%和40%,利钱补偿与基金一齐补偿。。每年还本时按过失指示每个每天的终在使结合指示托管机构托管书上指示的各使结合扣留人所持使结合面值占年度使结合剩余的的测量举行分派(每名使结合扣留人所受偿的基金概略计算取位到人民币分位,概略没有分的概略是可以疏忽蔑视的。;每年付息时按过失指示每个每天的终在使结合指示托管机构托管书上指示的各使结合扣留人所持使结合面值所应利市钱举行补偿。每年补偿的基金责怪从报酬之日起补偿的利钱。,每年利钱补偿不补偿利钱。。

  (七)键排队:实名制企业使结合

  1、使就职者经过上海保护市所发行的使结合。,奇纳保护

  指示公司上海分行指示托管。

  2、使就职者经过承销品铃声发行的使结合。,中心的过失指示簿的指示托管。

  (八)发行价钱:100元使结合面值,票面价值发行,以1,000元是订阅单位,认捐概略得为人民币1元,000元是积分,实足1元。,000元。

  (九)分派方式:在进步中使结合采用经过上海保护市所拟定草案发行和经过承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行相结合的方式发行。在内地,上海保护市所发行的预售本利之和,经过承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行比预安装发行本利之和为15亿元。上海保护市所拟定草案发行和承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行中间采用双向回拨制,发行人和主承销品商可思考需求位置对上海保护市所拟定草案发行和承销品团公研制行的大批举行回拨核算。

  (十)发行死线:从公布3的第有一天起 个每天,从公布的第有一天到2011年12月23日底。

  (十一)信誉评级:经俄国沙皇时代的太子国际信誉评价股份有限公司综合学校评定,发行人的次要信誉等级为AA。,现期信誉评级为AA。

  (十二)使结合保证书:这一时间的无保证书使结合。

  释 义

  本招股阐明书,除非语境另有阐明,顺风的单词具有以下意味着:

  发行人、本人公司或公司:指丹东市研行进图通用汽车奇纳公司。

  在进步中使结合:指本利之和为20亿元人民币的2011年丹东市研行进图通用汽车奇纳公司公司使结合。

  这次发行:指在进步中使结合的发行。

  募集阐明书:是指发行人按照关系到法度、法规为发行在进步中使结合而行进的《2011年丹东市研行进图通用汽车奇纳公司公司使结合募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照关系到法度、法规为发行在进步中使结合而行进的《2011年丹东市研行进图通用汽车奇纳公司公司使结合招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  规定发改委:中华人民共和国规定开展和变革市政服务机构。

  中心的过失指示公司:中心的过失指示结算有限责怪公司。

  递交所:指上海保护市所。

  奇纳保护指示公司上海分行:奇纳保护指示结算有限责怪公司上海分行。

  上海保护市所发行的拟定草案:指必须对付扣留奇纳保护指示公司上海分行开立的合格基金保护账目或A股保护账目的机构使就职者(规定法度、除宪法另有裁定外,拟定草案书的发行方式。

  主承销品商:指齐鲁保护有限责怪公司。

  承销品团:次要承销品商是这个成绩的体制。,主承销品商、承销品商和批发公司的承销品商。

  承销品拟定草案:指主承销品商与发行报酬这次发行及社交活动订约的《2011年丹东市研行进图通用汽车奇纳公司公司使结合承销品拟定草案》。

  承销品团拟定草案:指主承销品商与承销品团安心构件签字的《2011年丹东市研行进图通用汽车奇纳公司公司使结合承销品团拟定草案》。

  剩余的经营管保业:指承销品铃声构件依承销品团拟定草案所裁定的承销品工作交易情况在进步中使结合,并承当应和的发行风险,即在裁定的发行死线内将各自未售出的在进步中使结合整个志愿地换得,如期、足额恰当的在进步中使结合各自承销品商对应的储备。

  年度使结合剩余的:指过失指示每个每天的终在中心的过失指示公司指示的整个使结合面值总和。

  董事会:指发行人董事会。

  董事:董事会构件。

  每天:现在称Beijing商业岸营业日(阻拦规定)。

  法定假期或发薪日:用指摸弄定和内阁装设假期或发薪日、澳门特别行政区法定假期和/或发薪日。

  元:是否缺乏特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  公司使结合明智地运用条例:指国务院于1993年8月2日发表的公司使结合明智地运用条例。

  第同上 使结合发行根底

  在进步中使结合业经规定开展和变革市政服务机构“发改财金〔2011〕2066号”文献核准公研制行。

  瞬间条 在进步中使结合发行的关系到机构

  一、发行人:丹东市研行进图通用汽车奇纳公司

  公馆:丹东省Yuanbao市江城小道192号

  法定代理人:胡长利

  节目主持人:柳静、后羿平、宋玉

  使接触:丹东省Yuanbao市江城小道192号

  联系电话:0415-2866016

  副本:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、承销品团

  (1)次要承销品商:齐鲁保护有限责怪公司

  公馆:济南市结心区86路七号

  法定代理人:李玮

  节目主持人:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  使接触:山东市济南七路保护大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  副本:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副给予帮助经理承销品商

  1、东兴保护股份股份有限公司

  公馆:现在称Beijing西城区堆积街5号(再生大厦)12号、15层

  法定代理人:百度创始人之一力

  节目主持人:任小宁

  使接触:西城区市堆积街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  副本:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、日本信信保护有限责怪公司

  公馆:内蒙古市呼和浩特烧焦南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  节目主持人:王晨余、唐笑迎

  使接触:长安市结心街1号常安星蓉结心西塔11层

  联系电话:010-66412995

  副本:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分派器

  1、华泰同盟者保护有限责怪公司

  公馆:深圳福田区结心区香港中环旅游业结心、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  节目主持人:秦立华、杜鑫

  使接触:上海省浦东新区市应城中路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  副本:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英保护股份有限公司

  公馆:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  节目主持人:卢逸

  使接触:浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  副本:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州保护有限责怪公司

  公馆:广州志士69号东山走廊主厂房17层

  法定代理人:刘东

  节目主持人:宋倩倩

  使接触:广州志士69号东山走廊主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  副本:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)中心的过失指示结算股份有限公司

  公馆:西城区市堆积街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  节目主持人:张惠峰、李杨

  使接触:现在称Beijing堆积街西城区10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  副本:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)奇纳保护指示结算有限责怪公司上海分行

  公馆:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

  给予帮助经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  副本:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华朴天建簿记员师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  公馆:现在称Beijing市西城区阜成门外途径22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  节目主持人:陆红、王一飞

  使接触:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  副本:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:俄国沙皇时代的太子国际信誉评价股份有限公司

  公馆:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  节目主持人:刘涛、杜立辉

  使接触:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  副本:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管岸:浦东开展岸股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山走廊3号

  负责人:王鑫郝

  节目主持人:郑丹凤

  使接触:大连中山站中山走廊3号

  联系电话:0411-87852858

  副本:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命明智地运用人:齐鲁保护有限责怪公司

  公馆:济南市结心区86路七号

  法定代理人:李玮

  节目主持人:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  使接触:济南市结心区86路七号保护大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  副本:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人参事:现在称Beijing德恒法度公司

  公馆:西城区市堆积街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  柄状物参事:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  副本:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东市研行进图通用汽车奇纳公司。

  二、使结合规定: 2011年丹东市研行进图通用汽车奇纳公司公司使结合(略号“11丹东债”)。

  三、发行本利之和:人民币16亿元。

  四、使结合死线:7年期。

  五、在进步中使结合是漂货币利率使结合,有线广播货币利率单利运用,蔑视赢得,迟到的未付利钱。这个成绩的年货币利率是票面价值的。,根本货币利率加基准货币利率的决定。每个计息期所采用的基准货币利率为比较期起息新来5个市日通国管排间的同性随时可收回的贷款结心在上海管排间的同性拆放货币利率网()上公布的年期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位小数的,第三十进制记数制、四和五。;每个时间的基准货币利率都是由国民的计算的。,保存两位小数的,第三十进制记数制数四和五。

  六、还款方式:使结合在年的死线内每年补偿一次。,在过来三年内归还基金,2016年至2018年每年参加归还在进步中使结合发行本利之和的30%、30%和40%,利钱补偿与基金一齐补偿。。每回还本时按过失指示每个每天的终在使结合指示托管机构托管书上指示的各使结合扣留人所持使结合面值占年度使结合剩余的的测量举行分派(每名使结合扣留人所受偿的基金概略计算取位到人民币分位,概略没有分的概略是可以疏忽蔑视的。。每年付息时按过失指示每个每天的终在使结合指示托管机构托管书上指示的各使结合扣留人所持使结合面值所应利市钱举行补偿。每年利钱补偿不补偿利钱。,从基金补偿日起缺乏安心利钱。

  七、使结合排队:实名制企业使结合

  (一)使就职者经过上海保护市所发行的使结合。,奇纳保护指示公司上海分行指示托管。

  (二)使就职者经过承销品铃声发行的使结合。,中心的过失指示簿的指示托管。

  八、发行价钱:100元使结合面值,票面价值发行,以1,000元是订阅单位,认捐概略得为人民币1元,000元是积分,实足1元。,000元。

  九、发行方式:在进步中使结合采用经过上海保护市所拟定草案发行和经过承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行相结合的方式发行。在内地,上海保护市所发行的预售本利之和,经过承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行比预安装发行本利之和为15亿元。上海保护市所拟定草案发行和承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行中间采用双向回拨制,发行人和主承销品商可思考需求位置对上海保护市所拟定草案发行和承销品团公研制行的大批举行回拨核算。

  十、搜索和抱反感:

  (1)上海保护市所的拟定草案成绩:扣留奇纳保护指示公司上海分行合格保护基金账目或A股保护账目的机构使就职者(规定法度、法度、法规另有裁定的除外。。

  (二)承销品铃声的公研制行:国际机构使就职者(国际法)、法度、法规另有裁定的除外。。

  十一、宽慰的第有一天:在进步中使结合发行死线的第1日,换句话说,2011年12月21 日。

  十二、发行死线:从公布3的第有一天起个每天,从公布的第有一天到2011年12月23日底。

  十三岁、起息日:自宽慰的第有一天开端计息,在进步中使结合存续死线内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十五个人结合的橄榄球队世纪、货币利率死线:在进步中使结合的货币利率死线自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或发薪日,延年益寿到次于的每天。。

  十六、面子日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或发薪日,延年益寿到次于的每天。。

  十七、本息支票兑现:经过在进步中使结合指示托管机构管理。

  十八、承销品方式:承保剩余的。

  第十九、承销品铃声构件:在进步中使结合主承销品商为齐鲁保护有限责怪公司,东兴保护股份股份有限公司副给予帮助经理承销品商、日本信信保护有限责怪公司,华泰同盟者保护有限责怪公司批发公司、华英保护股份有限公司和广州保护有限责怪公司。

  二十、誓言方式:这一时间的无保证书使结合。

  二十一、接管岸:浦东开展岸股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命明智地运用人:齐鲁保护有限责怪公司。

  二十三岁、信誉测量:经俄国沙皇时代的太子国际信誉评价股份有限公司综合学校评定,发行人的次要信誉等级为AA。,现期信誉评级为AA。

  二十五个人结合的橄榄球队世纪、上市应付:在进步中使结合发行完毕后,发行人将尽快就在进步中使结合向规定关系到掌管部门做出计划在经核准的保护需求所上市或市社交活动的专心致志。

  二十五个人结合的橄榄球队、财政收入情绪:思考规定互相牵连税法、法规的裁定,使就职者使就职在进步中使结合所应交纳的完税由使就职者承当。

  四的条 承销品方式

  在进步中使结合主承销品商齐鲁保护有限责怪公司,东兴保护股份股份有限公司副给予帮助经理承销品商、日本信信保护有限责怪公司,批发公司华泰同盟者保护股份有限公司、华英保护股份有限公司和广州保护有限责怪公司结合的承销品团,以剩余的排队承销品。

  第五条 认捐托管

  一、在进步中使结合经过承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行比的认捐托管。

  经过承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行的比由中心的过失指示公司托管记载,详细生活乏味按中心的过失指示公司的《实名制企业使结合指示和托管事情裁定》的销路管理,该裁定可在奇纳使结合数据网()咨询或在在进步中使结合承销品铃声构件设置的发行点阵点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或安心合法证件、裁判身份证及付托付托书认捐在进步中使结合;非法的人机工程有效证件硬拷贝、裁判身份证及付托付托书认捐在进步中使结合。法度、法规另有裁定的,依关系到裁定给予帮助。

  二、在进步中使结合经过上海保护市所向机构使就职者拟定草案发行比的认捐托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许安心法人人格、裁判身份证及付托付托书、上海保护市所合格基金保护账目 股保护账目卡硬拷贝认捐在进步中使结合。

  在进步中使结合经过上海保护市所向机构使就职者(规定法度、除买方外,拟定草案由奇纳保护存放人签发。。

  三、使就职者管理认捐生活乏味时,离补偿什么都可以额定费。;在指示托管时,该当应使结合托管的关系到裁定。。

  四、在进步中使结合发行完毕后,使就职者可思考规定关系到裁定让和质押使结合。

  第六感觉条 使结合发行电网

  一、在进步中使结合经过承销品铃声构件设置的发行点阵点向境内机构使就职者公研制行,详细的配电电网如附录1所示。。

  二、在进步中使结合经过上海保护市所发行的拟定草案参加,在扣留奇纳保护指示结算有限责怪公司上海分行开立的合格基金保护账目或A股保护账目的机构使就职者可以经过发行点阵点认捐。详细的配电电网如附录1所示。中标注“”的比。

  第七条 用户无怨接到

  换得在进步中使结合的使就职者(包孕在进步中使结合的初始换得者和二级需求的换得者,以下被以为作出以下无怨接到:

  一、使就职者接到本募集阐明书对在进步中使结合项下正确的工作的一切裁定并受其约束;

  二、在进步中使结合的发行人本着关系到法度、法度条文的法度变换,在经关系到掌管部门核准后并依法就

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