137月

2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东市利用开发凯德置地

  主寄售商:齐鲁保释金有限职责或工作公司

  2011年12月

  要紧立刻的:招股阐明书的每个人质地均适合《公司条例》的正规军。、《中华人民共和国保释金法》与《中华人民共和国保释金法》互插法度、法规的正规军。发行人预期主教教区招股阐明书质地的确实性。、正确和完好无缺性的职责或工作,肯定短暂拜访流用以筹措借入资本的公司债使摆脱的第整天,本招股阐明书质地的确实性、精确、完好无缺,缺少虚伪记载、伟大的放弃和给错误的劝告性陈说。

  发表宣言和立刻的

  一、发行人发表宣言

  发行人董事会已承认招股阐明书及其资产保释金化。,整个状况董事无怨接到进入缺少虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或伟大的疏忽,连同它的确实性、正确、诚信承当个人和协同法度职责或工作。

  二、发行人公司或企业负责人的发表宣言

  发行人和会计工作负责人、会计工作机构负责人批准FI的确实性。、完好无缺。

  三、首要寄售商的发表宣言

  主寄售商搁浅《中华人民共和国保释金法》和公司用以筹措借入资本的公司债应付条例等法度法规的正规军及公司或企业需要,发行国库券的确实性、正确、完好无缺性记录充足使有法律效力,肯定缺少虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或伟大的疏忽。

  四、值得买的东西立刻的

  欲占用流用以筹措借入资本的公司债的值得买的东西者,请参阅招股阐明书及互插通信透露布置纸张,举行孤独值得买的东西断定。掌管机关对发行用以筹措借入资本的公司债作出的随便哪一个决定,这也不克不及阐明他们对用以筹措借入资本的公司债风险做出物质性断定。。

  订阅订阅、容许懂得和懂得流传的用以筹措借入资本的公司债的值得买的东西者,每侧承认接到招股阐明书的利益和工作礼仪。。

  依法发行用以筹措借入资本的公司债后,发行人变卦应付揽货的值得买的东西风险,值得买的东西者自给自足。

  五、以此类推首要物品或风险立刻的

  除发行人和首要寄售商外,发行人缺少付托或受权随便哪一个以此类推人或实际存在物布置未本招股阐明书列明的通信和对本募集阐明书作随便哪一个阐明。

  值得买的东西者对招股阐明书及其摘要有随便哪一个疑问。,商讨会本人的初级律师、初级律师、专业会计工作师或以此类推专业律师。

  六、流用以筹措借入资本的公司债的根本要素

  (1)发行人:丹东市利用开发凯德置地。

  (二)用以筹措借入资本的公司债的命名:2011年丹东市利用开发凯德置地公司用以筹措借入资本的公司债(缩写“11丹东债”)。

  (三)总散布:人民币16亿元。

  (四)用以筹措借入资本的公司债截止日:7年期。

  (五)用以筹措借入资本的公司债利钱率:流用以筹措借入资本的公司债是漂利钱率用以筹措借入资本的公司债,扩音机利钱率单利应用,不顾的言归正传,过期的未付利钱。这个成绩的年利钱率是价值对等的。,根本利钱率加基准利钱率的决定。每个计息期所采用的基准利钱率为比较期起息新来5个市日全国的管排间的同性随时可收回的贷款鼓励在上海管排间的同性拆放利钱率网()上释放的岁期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位少数,第三十进制记数制、四和五。;每个时间的基准利钱率都是由民族的计算的。,保存两位少数,第三十进制记数制数四和五。

  (六)还债利钱和利钱的办法:用以筹措借入资本的公司债在岁的经过设定一时间期限来统治内每年补偿一次。,在过来三年内还债基金,2016年至2018年每年使分裂还债流用以筹措借入资本的公司债发行数目的30%、30%和40%,利钱补偿与基金一同补偿。。每年还本时按负债登记签到每个每天的终在用以筹措借入资本的公司债登记签到托管机构托管目录上登记签到的各用以筹措借入资本的公司债懂得人所持用以筹措借入资本的公司债面值占年度用以筹措借入资本的公司债留存下的的平衡举行分派(每名用以筹措借入资本的公司债懂得人所受偿的基金要点计算取位到人民币分位,要点以内分的要点是可以疏忽不顾的的。;每年付息时按负债登记签到每个每天的终在用以筹措借入资本的公司债登记签到托管机构托管目录上登记签到的各用以筹措借入资本的公司债懂得人所持用以筹措借入资本的公司债面值所应利市钱举行补偿。每年补偿的基金责怪从报酬之日起补偿的利钱。,每年利钱补偿不补偿利钱。。

  (七)键模型:实名制企业用以筹措借入资本的公司债

  1、值得买的东西者经过上海保释金市所发行的用以筹措借入资本的公司债。,中国1971保释金

  对齐公司上海办公室对齐托管。

  2、值得买的东西者经过寄售派系发行的用以筹措借入资本的公司债。,中心负债登记签到簿的登记签到托管。

  (八)发行价钱:100元用以筹措借入资本的公司债面值,价值对等发行,以1,000元是订阅单位,占用要点必需品为人民币1元,000元是完整的,实足1元。,000元。

  (九)分派办法:流用以筹措借入资本的公司债采用经过上海保释金市所礼仪发行和经过寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行相结合的办法发行。进入,上海保释金市所发行的预售数目,经过寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行平衡预安装发行数目为15亿元。上海保释金市所礼仪发行和寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行当中采用双向回拨制,发行人和主寄售商可搁浅市面状况对上海保释金市所礼仪发行和寄售团公利用行的数目举行回拨调准。

  (十)发行经过设定一时间期限来统治:从释放3的第整天起 个每天,从释放的第整天到2011年12月23日底。

  (十一)信誉评级:经贵族国际信誉评价股份有限公司多个的评定,发行人的首要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  (十二)用以筹措借入资本的公司债批准:这一时间的无批准用以筹措借入资本的公司债。

  释 义

  本招股阐明书,除非背景另有阐明,其次的单词具有以下纠缠:

  发行人、我们的公司或公司:指丹东市利用开发凯德置地。

  流用以筹措借入资本的公司债:指数目为20亿元人民币的2011年丹东市利用开发凯德置地公司用以筹措借入资本的公司债。

  这次发行:指流用以筹措借入资本的公司债的发行。

  募集阐明书:是指发行人按照公司或企业法度、法规为发行流用以筹措借入资本的公司债而从事的《2011年丹东市利用开发凯德置地公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照公司或企业法度、法规为发行流用以筹措借入资本的公司债而从事的《2011年丹东市利用开发凯德置地公司用以筹措借入资本的公司债招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  民族发改委:中华人民共和国民族开展和改造使服役。

  中心负债登记签到公司:中心负债登记签到结算有限职责或工作公司。

  上缴所:指上海保释金市所。

  中国1971保释金登记签到公司上海办公室:中国1971保释金登记签到结算有限职责或工作公司上海办公室。

  上海保释金市所发行的礼仪:指面容懂得中国1971保释金登记签到公司上海办公室开立的合格基金保释金账目或A股保释金账目的机构值得买的东西者(民族法度、除法规另有正规军外,礼仪书的发行办法。

  主寄售商:指齐鲁保释金有限职责或工作公司。

  寄售团:首要寄售商是这个成绩的体制。,主寄售商、寄售商和分配者的寄售商。

  寄售礼仪:指主寄售商与发行人造这次发行及行情订约的《2011年丹东市利用开发凯德置地公司用以筹措借入资本的公司债寄售礼仪》。

  寄售团礼仪:指主寄售商与寄售团以此类推会员签字的《2011年丹东市利用开发凯德置地公司用以筹措借入资本的公司债寄售团礼仪》。

  留存下的认购:指寄售派系会员搁浅寄售团礼仪所正规军的寄售工作失望流用以筹措借入资本的公司债,并承当呼应的发行风险,即在正规军的发行经过设定一时间期限来统治内将各自未售出的流用以筹措借入资本的公司债整个志愿地换得,正点、足额派给流用以筹措借入资本的公司债各自寄售份对应的现款。

  年度用以筹措借入资本的公司债留存下的:指负债登记签到每个每天的终在中心负债登记签到公司登记签到的整个用以筹措借入资本的公司债面值总和。

  董事会:指发行人董事会。

  董事:董事会会员。

  每天:北京的旧称商业筑营业日(除民族)。

  法定假期或感到身体不舒服的日子:用指弹奏定和内阁标明假期或感到身体不舒服的日子、澳门特别行政区法定假期和/或感到身体不舒服的日子。

  元:是否缺少特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  公司用以筹措借入资本的公司债应付条例:指国务院于1993年8月2日公布的公司用以筹措借入资本的公司债应付条例。

  第一转 用以筹措借入资本的公司债发行根底

  流用以筹措借入资本的公司债业经民族开展和改造使服役“发改财金〔2011〕2066号”布置纸张承认公利用行。

  居第二位的条 流用以筹措借入资本的公司债发行的公司或企业机构

  一、发行人:丹东市利用开发凯德置地

  居住:丹东省Yuanbao市江城小道192号

  法定代理人:胡长利

  前卫:柳静、后羿平、宋玉

  写姓名地址:丹东省Yuanbao市江城小道192号

  联系电话:0415-2866016

  描绘:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、寄售团

  (1)首要寄售商:齐鲁保释金有限职责或工作公司

  居住:济南市鼓励区86路七号

  法定代理人:李玮

  前卫:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  写姓名地址:山东市济南七路保释金大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副行政经理寄售商

  1、东兴保释金股份股份有限公司

  居住:北京的旧称西城区财源街5号(重生大厦)12号、15层

  法定代理人:尤利力

  前卫:任小宁

  写姓名地址:西城区市财源街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  描绘:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、日本信信保释金有限职责或工作公司

  居住:内蒙古市呼和浩特灼热的南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  前卫:王晨余、唐笑迎

  写姓名地址:长安市鼓励街1号常安星蓉鼓励西塔11层

  联系电话:010-66412995

  描绘:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分派器

  1、华泰工会的保释金有限职责或工作公司

  居住:深圳福田区鼓励区香港中环旅游业鼓励、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  前卫:秦立华、杜鑫

  写姓名地址:上海省浦东新区市应城中路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  描绘:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英保释金股份有限公司

  居住:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  前卫:卢逸

  写姓名地址:浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  描绘:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州保释金有限职责或工作公司

  居住:广州志士69号东山成直角地主厂房17层

  法定代理人:刘东

  前卫:宋倩倩

  写姓名地址:广州志士69号东山成直角地主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  描绘:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)中心负债登记签到结算股份有限公司

  居住:西城区市财源街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  前卫:张惠峰、李杨

  写姓名地址:北京的旧称财源街西城区10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  描绘:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)中国1971保释金登记签到结算有限职责或工作公司上海办公室

  居住:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦

  行政经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  描绘:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华朴天建会计工作师事务所(北京的旧称)股份有限公司

  居住:北京的旧称市西城区阜成门外手段22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  前卫:陆红、王一飞

  写姓名地址:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  描绘:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:贵族国际信誉评价股份有限公司

  居住:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  前卫:刘涛、杜立辉

  写姓名地址:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  描绘:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管筑:浦东开展筑股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山成直角地3号

  负责人:王鑫郝

  前卫:郑丹凤

  写姓名地址:大连中山站中山成直角地3号

  联系电话:0411-87852858

  描绘:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命应付人:齐鲁保释金有限职责或工作公司

  居住:济南市鼓励区86路七号

  法定代理人:李玮

  前卫:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  写姓名地址:济南市鼓励区86路七号保释金大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人初级律师:北京的旧称德恒法度公司

  居住:西城区市财源街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  手感初级律师:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  描绘:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东市利用开发凯德置地。

  二、用以筹措借入资本的公司债命名: 2011年丹东市利用开发凯德置地公司用以筹措借入资本的公司债(缩写“11丹东债”)。

  三、发行数目:人民币16亿元。

  四、用以筹措借入资本的公司债经过设定一时间期限来统治:7年期。

  五、流用以筹措借入资本的公司债是漂利钱率用以筹措借入资本的公司债,扩音机利钱率单利应用,不顾的言归正传,过期的未付利钱。这个成绩的年利钱率是价值对等的。,根本利钱率加基准利钱率的决定。每个计息期所采用的基准利钱率为比较期起息新来5个市日全国的管排间的同性随时可收回的贷款鼓励在上海管排间的同性拆放利钱率网()上释放的岁期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位少数,第三十进制记数制、四和五。;每个时间的基准利钱率都是由民族的计算的。,保存两位少数,第三十进制记数制数四和五。

  六、还款办法:用以筹措借入资本的公司债在岁的经过设定一时间期限来统治内每年补偿一次。,在过来三年内还债基金,2016年至2018年每年使分裂还债流用以筹措借入资本的公司债发行数目的30%、30%和40%,利钱补偿与基金一同补偿。。每回还本时按负债登记签到每个每天的终在用以筹措借入资本的公司债登记签到托管机构托管目录上登记签到的各用以筹措借入资本的公司债懂得人所持用以筹措借入资本的公司债面值占年度用以筹措借入资本的公司债留存下的的平衡举行分派(每名用以筹措借入资本的公司债懂得人所受偿的基金要点计算取位到人民币分位,要点以内分的要点是可以疏忽不顾的的。。每年付息时按负债登记签到每个每天的终在用以筹措借入资本的公司债登记签到托管机构托管目录上登记签到的各用以筹措借入资本的公司债懂得人所持用以筹措借入资本的公司债面值所应利市钱举行补偿。每年利钱补偿不补偿利钱。,从基金补偿日起缺少以此类推利钱。

  七、用以筹措借入资本的公司债模型:实名制企业用以筹措借入资本的公司债

  (一)值得买的东西者经过上海保释金市所发行的用以筹措借入资本的公司债。,中国1971保释金对齐公司上海办公室对齐托管。

  (二)值得买的东西者经过寄售派系发行的用以筹措借入资本的公司债。,中心负债登记签到簿的登记签到托管。

  八、发行价钱:100元用以筹措借入资本的公司债面值,价值对等发行,以1,000元是订阅单位,占用要点必需品为人民币1元,000元是完整的,实足1元。,000元。

  九、发行办法:流用以筹措借入资本的公司债采用经过上海保释金市所礼仪发行和经过寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行相结合的办法发行。进入,上海保释金市所发行的预售数目,经过寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行平衡预安装发行数目为15亿元。上海保释金市所礼仪发行和寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行当中采用双向回拨制,发行人和主寄售商可搁浅市面状况对上海保释金市所礼仪发行和寄售团公利用行的数目举行回拨调准。

  十、审视和男朋友:

  (1)上海保释金市所的礼仪成绩:懂得中国1971保释金登记签到公司上海办公室合格保释金基金账目或A股保释金账目的机构值得买的东西者(民族法度、法度、法规另有正规军的除外。。

  (二)寄售派系的公利用行:海内机构值得买的东西者(海内法)、法度、法规另有正规军的除外。。

  十一、使摆脱的第整天:流用以筹措借入资本的公司债发行经过设定一时间期限来统治的第1日,即,2011年12月21 日。

  十二、发行经过设定一时间期限来统治:从释放3的第整天起个每天,从释放的第整天到2011年12月23日底。

  十三岁、起息日:自使摆脱的第整天开端计息,流用以筹措借入资本的公司债存续经过设定一时间期限来统治内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十五个人结合的橄榄球队世纪、利钱率经过设定一时间期限来统治:流用以筹措借入资本的公司债的利钱率经过设定一时间期限来统治自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延伸到然后每天。。

  十六、承兑日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延伸到然后每天。。

  十七、本息兑换:经过流用以筹措借入资本的公司债登记签到托管机构举动。

  十八、寄售办法:承保留存下的。

  十九个、寄售派系会员:流用以筹措借入资本的公司债主寄售商为齐鲁保释金有限职责或工作公司,东兴保释金股份股份有限公司副行政经理寄售商、日本信信保释金有限职责或工作公司,华泰工会的保释金有限职责或工作公司分配者、华英保释金股份有限公司和广州保释金有限职责或工作公司。

  二十、批准办法:这一时间的无批准用以筹措借入资本的公司债。

  二十一、接管筑:浦东开展筑股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命应付人:齐鲁保释金有限职责或工作公司。

  二十三岁、信誉使成横排:经贵族国际信誉评价股份有限公司多个的评定,发行人的首要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  二十五个人结合的橄榄球队世纪、上市平面图:流用以筹措借入资本的公司债发行完毕后,发行人将尽快就流用以筹措借入资本的公司债向民族公司或企业掌管部门提升在经承认的保释金市面所上市或市行情的敷用药。

  二十五个人结合的橄榄球队、赋税收入立刻的:搁浅民族互插税法、法规的正规军,值得买的东西者值得买的东西流用以筹措借入资本的公司债所应交纳的过分的要求由值得买的东西者承当。

  四个条 寄售办法

  流用以筹措借入资本的公司债主寄售商齐鲁保释金有限职责或工作公司,东兴保释金股份股份有限公司副行政经理寄售商、日本信信保释金有限职责或工作公司,分配者华泰工会的保释金股份有限公司、华英保释金股份有限公司和广州保释金有限职责或工作公司结合的寄售团,以留存下的模型寄售。

  第五条 占用托管

  一、流用以筹措借入资本的公司债经过寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行平衡的占用托管。

  经过寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行的平衡由中心负债登记签到公司托管记载,详细审核按中心负债登记签到公司的《实名制企业用以筹措借入资本的公司债登记签到和托管事情正规军》的需要举动,该正规军可在中国1971用以筹措借入资本的公司债通信网()指的是或在流用以筹措借入资本的公司债寄售派系会员设置的发行格点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或以此类推合法证件、权威身份证及付托付托书占用流用以筹措借入资本的公司债;非法劳工人机工程有效证件硬拷贝、权威身份证及付托付托书占用流用以筹措借入资本的公司债。法度、法规另有正规军的,搁浅公司或企业正规军手段。

  二、流用以筹措借入资本的公司债经过上海保释金市所向机构值得买的东西者礼仪发行平衡的占用托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许以此类推法律人格、权威身份证及付托付托书、上海保释金市所合格基金保释金账目 股保释金账目卡硬拷贝占用流用以筹措借入资本的公司债。

  流用以筹措借入资本的公司债经过上海保释金市所向机构值得买的东西者(民族法度、除买方外,礼仪由中国1971保释金沉淀器签发。。

  三、值得买的东西者举动占用审核时,省掉补偿随便哪一个额定费。;在登记签到托管时,该当持续用以筹措借入资本的公司债托管的公司或企业正规军。。

  四、流用以筹措借入资本的公司债发行完毕后,值得买的东西者可搁浅民族公司或企业正规军让和质押用以筹措借入资本的公司债。

  直觉条 用以筹措借入资本的公司债发行体系

  一、流用以筹措借入资本的公司债经过寄售派系会员设置的发行格点向境内机构值得买的东西者公利用行,详细的配电体系如附录1所示。。

  二、流用以筹措借入资本的公司债经过上海保释金市所发行的礼仪部分,在懂得中国1971保释金登记签到结算有限职责或工作公司上海办公室开立的合格基金保释金账目或A股保释金账目的机构值得买的东西者可以经过发行格点占用。详细的配电体系如附录1所示。中标注“”的平衡。

  第七条 用户无怨接到

  买卖流用以筹措借入资本的公司债的值得买的东西者(包孕流用以筹措借入资本的公司债的初始买卖者和二级市面的买卖者,以下被以为作出以下无怨接到:

  一、值得买的东西者接到本募集阐明书对流用以筹措借入资本的公司债项下利益工作的每个人正规军并受其约束;

  二、流用以筹措借入资本的公司债的发行人由于公司或企业法度、法度条文的法度变卦,在经公司或企业掌管部门承认后并依法就

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