137月

2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东市利用修建凯德中国1971

  主寄售商:齐鲁纸有限责任心公司

  2011年12月

  要紧促使:招股阐明书的极度的目录均契合《公司条例》的药典。、《中华人民共和国纸法》与《中华人民共和国纸法》相关性法度、法规的药典。发行人想要注意招股阐明书目录的现实性。、诚实和使完满性的责任心,断言直到逃跑使结合救援物资的第一天到晚,本招股阐明书目录的现实性、精确、使完满,缺乏虚伪记载、大调的漏掉和给错误的劝告性提到。

  推荐有特殊教育需要和促使

  一、发行人推荐有特殊教育需要

  发行人董事会已容忍招股阐明书及其资产纸化。,整个董事承兑在那里面缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的提到或大调的疏忽,和它的现实性、诚实、诚信承当个人和协同法度责任心。

  二、发行人公司或企业负责人的推荐有特殊教育需要

  发行人和簿记员负责人、簿记员机构负责人抵押权FI的现实性。、使完满。

  三、次要寄售商的推荐有特殊教育需要

  主寄售商本着《中华人民共和国纸法》和公司使结合监督条例等法度法规的药典及公司或企业召唤,发行国债的现实性、诚实、使完满性设法对付充沛坚信礼,断言缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的提到或大调的疏忽。

  四、使充满促使

  欲预订逃跑使结合的使充满者,请参阅招股阐明书及相关性书信出版文档,停止孤独使充满判别。掌管机关对发行使结合作出的什么决定,这也不克不及阐明他们对使结合风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许掌握和掌握容易使结合的使充满者,每边承认接纳招股阐明书的合适的和工作协定。。

  依法发行使结合后,发行人更动监督揽货的使充满风险,使充满者自立。

  五、对立的事物次要论文或风险促使

  除发行人和次要寄售商外,发行人缺乏付托或认可什么对立的事物人或实际存在物试图未本招股阐明书列明的书信和对本募集阐明书作什么阐明。

  使充满者对招股阐明书及其摘要有什么疑问。,商议本人的掮客、代理人、专业簿记员师或对立的事物专业商议者。

  六、逃跑使结合的根本要素

  (1)发行人:丹东市利用修建凯德中国1971。

  (二)使结合的决定:2011年丹东市利用修建凯德中国1971公司使结合(缩写“11丹东债”)。

  (三)总散布:人民币16亿元。

  (四)使结合成熟:7年期。

  (五)使结合利钱率:逃跑使结合是漂利钱率使结合,每年利钱率单利应用,不顾的创利润,早应完成的未付利钱。这个成绩的年利钱率是同等的。,根本利钱率加基准利钱率的决定。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个市日全国性的同性往来同性随时可收回的贷款精髓在上海同性往来同性拆放利钱率网()上公布的一年的期间期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位小数的,第三阿拉伯数字系统、四和五。;每个时间的基准利钱率都是由全国总部计算的。,保存两位小数的,第三阿拉伯数字系统数四和五。

  (六)还债利钱和利钱的方式:使结合在一年的期间的学期内每年工资一次。,在过来三年内还债基金,2016年至2018年每年分袂还债逃跑使结合发行全体数目的30%、30%和40%,利钱工资与基金一同工资。。每年还本时按受恩惠登记签到日报终在使结合登记签到托管机构托管翻滚上登记签到的各使结合掌握人所持使结合面值占年度使结合天平的水平仪停止分派(每名使结合掌握人所受偿的基金总数计算取位到人民币分位,总数不足分的总数是可以疏忽不顾的的。;每年付息时按受恩惠登记签到日报终在使结合登记签到托管机构托管翻滚上登记签到的各使结合掌握人所持使结合面值所应利市钱停止工资。每年工资的基金过失从报答之日起工资的利钱。,每年利钱工资不工资利钱。。

  (七)键模型:实名制企业使结合

  1、使充满者经过上海纸市所发行的使结合。,中国1971纸

  指示公司上海办公室指示托管。

  2、使充满者经过寄售环形物发行的使结合。,中心的受恩惠登记签到簿的登记签到托管。

  (八)发行价钱:100元使结合面值,同等发行,以1,000元是订阅单位,预订总数不得不为人民币1元,000元是约整数,实足1元。,000元。

  (九)分派方式:逃跑使结合采用经过上海纸市所协定发行和经过寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行相结合的方式发行。在那里面,上海纸市所发行的预售全体数目,经过寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行使分裂预安装发行全体数目为15亿元。上海纸市所协定发行和寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行经过采用双向回拨制,发行人和主寄售商可理智集市影响对上海纸市所协定发行和寄售团公利用行的数目停止回拨整洁的。

  (十)发行学期:从公布3的第一天到晚起 个白天,从公布的第一天到晚到2011年12月23日底。

  (十一)信誉评级:经显贵者国际信誉评价股份有限公司合成评定,发行人的次要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  (十二)使结合授权:这一时间的无授权使结合。

  释 义

  本招股阐明书,除非环境另有阐明,后面的单词具有以下价值:

  发行人、我们的公司或公司:指丹东市利用修建凯德中国1971。

  逃跑使结合:指全体数目为20亿元人民币的2011年丹东市利用修建凯德中国1971公司使结合。

  这次发行:指逃跑使结合的发行。

  募集阐明书:是指发行人按照公司或企业法度、法规为发行逃跑使结合而捏造的《2011年丹东市利用修建凯德中国1971公司使结合募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照公司或企业法度、法规为发行逃跑使结合而捏造的《2011年丹东市利用修建凯德中国1971公司使结合招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  资格发改委:中华人民共和国资格开展和变革使服役。

  中心的受恩惠登记签到公司:中心的受恩惠登记签到结算有限责任心公司。

  呈送所:指上海纸市所。

  中国1971纸登记签到公司上海办公室:中国1971纸登记签到结算有限责任心公司上海办公室。

  上海纸市所发行的协定:指供应伙食掌握中国1971纸登记签到公司上海办公室开立的合格基金纸记述或A股纸记述的机构使充满者(资格法度、除尺另有药典外,协定书的发行方式。

  主寄售商:指齐鲁纸有限责任心公司。

  寄售团:次要寄售商是这个成绩的体制。,主寄售商、寄售商和分配者的寄售商。

  寄售协定:指主寄售商与发行人造这次发行及流通时间订约的《2011年丹东市利用修建凯德中国1971公司使结合寄售协定》。

  寄售团协定:指主寄售商与寄售团对立的事物分子签字的《2011年丹东市利用修建凯德中国1971公司使结合寄售团协定》。

  天平签名接受:指寄售环形物分子本着寄售团协定所药典的寄售工作交易情况逃跑使结合,并承当相配的发行风险,即在药典的发行学期内将各自未售出的逃跑使结合整个孑然一身换得,如期、足额接受财产等让的人逃跑使结合各自寄售命运注定对应的现款。

  年度使结合天平:指受恩惠登记签到日报终在中心的受恩惠登记签到公司登记签到的整个使结合面值总和。

  董事会:指发行人董事会。

  董事:董事会分子。

  白天:现在称Beijing商业库存营业日(阻拦资格)。

  法定假期或安息日:抚弄定和内阁指出假期或安息日、澳门特别行政区法定假期和/或安息日。

  元:倘若缺乏特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  公司使结合监督条例:指国务院于1993年8月2日公布的公司使结合监督条例。

  第条款 使结合发行根底

  逃跑使结合业经资格开展和变革使服役“发改财金〔2011〕2066号”文档容忍公利用行。

  次货条 逃跑使结合发行的公司或企业机构

  一、发行人:丹东市利用修建凯德中国1971

  寓所:丹东省Yuanbao市江城通道192号

  法定代理人:胡长利

  节目主持人:柳静、后羿平、宋玉

  通信处:丹东省Yuanbao市江城通道192号

  联系电话:0415-2866016

  副本:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、寄售团

  (1)次要寄售商:齐鲁纸有限责任心公司

  寓所:济南市精髓区86路七号

  法定代理人:李玮

  节目主持人:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  通信处:山东市济南七路纸大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  副本:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副进行经理寄售商

  1、东兴纸股份股份有限公司

  寓所:现在称Beijing西城区筑街5号(新兴大厦)12号、15层

  法定代理人:百度创始人之一力

  节目主持人:任小宁

  通信处:西城区市筑街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  副本:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、日本信信纸有限责任心公司

  寓所:内蒙古市呼和浩特烧灼的南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  节目主持人:王晨余、唐笑迎

  通信处:长安市精髓街1号常安星蓉精髓西塔11层

  联系电话:010-66412995

  副本:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分派器

  1、华泰工会纸有限责任心公司

  寓所:深圳福田区精髓区香港中环旅游业精髓、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  节目主持人:秦立华、杜鑫

  通信处:上海省浦东新区市应城中路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  副本:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英纸股份有限公司

  寓所:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  节目主持人:卢逸

  通信处:浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  副本:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州纸有限责任心公司

  寓所:广州志士69号东山平方主厂房17层

  法定代理人:刘东

  节目主持人:宋倩倩

  通信处:广州志士69号东山平方主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  副本:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)中心的受恩惠登记签到结算股份有限公司

  寓所:西城区市筑街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  节目主持人:张惠峰、李杨

  通信处:现在称Beijing筑街西城区10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  副本:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)中国1971纸登记签到结算有限责任心公司上海办公室

  寓所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦

  进行经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  副本:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华朴天建簿记员师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  寓所:现在称Beijing市西城区阜成门外林荫路22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  节目主持人:陆红、王一飞

  通信处:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  副本:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:显贵者国际信誉评价股份有限公司

  寓所:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  节目主持人:刘涛、杜立辉

  通信处:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  副本:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管库存:浦东开展库存股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山平方3号

  负责人:王鑫郝

  节目主持人:郑丹凤

  通信处:大连中山站中山平方3号

  联系电话:0411-87852858

  副本:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命监督人:齐鲁纸有限责任心公司

  寓所:济南市精髓区86路七号

  法定代理人:李玮

  节目主持人:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  通信处:济南市精髓区86路七号纸大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  副本:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人代理人:现在称Beijing德恒法度公司

  寓所:西城区市筑街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  承办代理人:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  副本:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东市利用修建凯德中国1971。

  二、使结合决定: 2011年丹东市利用修建凯德中国1971公司使结合(缩写“11丹东债”)。

  三、发行全体数目:人民币16亿元。

  四、使结合学期:7年期。

  五、逃跑使结合是漂利钱率使结合,每年利钱率单利应用,不顾的创利润,早应完成的未付利钱。这个成绩的年利钱率是同等的。,根本利钱率加基准利钱率的决定。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个市日全国性的同性往来同性随时可收回的贷款精髓在上海同性往来同性拆放利钱率网()上公布的一年的期间期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位小数的,第三阿拉伯数字系统、四和五。;每个时间的基准利钱率都是由全国总部计算的。,保存两位小数的,第三阿拉伯数字系统数四和五。

  六、还款方式:使结合在一年的期间的学期内每年工资一次。,在过来三年内还债基金,2016年至2018年每年分袂还债逃跑使结合发行全体数目的30%、30%和40%,利钱工资与基金一同工资。。每回还本时按受恩惠登记签到日报终在使结合登记签到托管机构托管翻滚上登记签到的各使结合掌握人所持使结合面值占年度使结合天平的水平仪停止分派(每名使结合掌握人所受偿的基金总数计算取位到人民币分位,总数不足分的总数是可以疏忽不顾的的。。每年付息时按受恩惠登记签到日报终在使结合登记签到托管机构托管翻滚上登记签到的各使结合掌握人所持使结合面值所应利市钱停止工资。每年利钱工资不工资利钱。,从基金工资日起缺乏对立的事物利钱。

  七、使结合模型:实名制企业使结合

  (一)使充满者经过上海纸市所发行的使结合。,中国1971纸指示公司上海办公室指示托管。

  (二)使充满者经过寄售环形物发行的使结合。,中心的受恩惠登记签到簿的登记签到托管。

  八、发行价钱:100元使结合面值,同等发行,以1,000元是订阅单位,预订总数不得不为人民币1元,000元是约整数,实足1元。,000元。

  九、发行方式:逃跑使结合采用经过上海纸市所协定发行和经过寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行相结合的方式发行。在那里面,上海纸市所发行的预售全体数目,经过寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行使分裂预安装发行全体数目为15亿元。上海纸市所协定发行和寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行经过采用双向回拨制,发行人和主寄售商可理智集市影响对上海纸市所协定发行和寄售团公利用行的数目停止回拨整洁的。

  十、范畴和靶子:

  (1)上海纸市所的协定成绩:掌握中国1971纸登记签到公司上海办公室合格纸基金记述或A股纸记述的机构使充满者(资格法度、法度、法规另有药典的除外。。

  (二)寄售环形物的公利用行:国际机构使充满者(国际法)、法度、法规另有药典的除外。。

  十一、救援物资的第一天到晚:逃跑使结合发行学期的第1日,更确切地说,2011年12月21 日。

  十二、发行学期:从公布3的第一天到晚起个白天,从公布的第一天到晚到2011年12月23日底。

  十三个、起息日:自救援物资的第一天到晚开端计息,逃跑使结合存续学期内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  第十四、利钱率学期:逃跑使结合的利钱率学期自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或安息日,延伸到贴近的白天。。

  十六、归功于日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或安息日,延伸到贴近的白天。。

  十七、本息支付金额:经过逃跑使结合登记签到托管机构处理或负责。

  十八、寄售方式:承保天平。

  十九个、寄售环形物分子:逃跑使结合主寄售商为齐鲁纸有限责任心公司,东兴纸股份股份有限公司副进行经理寄售商、日本信信纸有限责任心公司,华泰工会纸有限责任心公司分配者、华英纸股份有限公司和广州纸有限责任心公司。

  二十、抵押权方式:这一时间的无授权使结合。

  二十一、接管库存:浦东开展库存股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命监督人:齐鲁纸有限责任心公司。

  二十三个、信誉水平仪:经显贵者国际信誉评价股份有限公司合成评定,发行人的次要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  二第十四、上市安置:逃跑使结合发行完毕后,发行人将尽快就逃跑使结合向资格公司或企业掌管部门推荐在经容忍的纸集市所上市或市流通时间的推荐。

  二十五个人结合的橄榄球队、收益促使:理智资格相关性税法、法规的药典,使充满者使充满逃跑使结合所应交纳的纳税由使充满者承当。

  四分之一条 寄售方式

  逃跑使结合主寄售商齐鲁纸有限责任心公司,东兴纸股份股份有限公司副进行经理寄售商、日本信信纸有限责任心公司,分配者华泰工会纸股份有限公司、华英纸股份有限公司和广州纸有限责任心公司结合的寄售团,以天平模型寄售。

  第五条 预订托管

  一、逃跑使结合经过寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行使分裂的预订托管。

  经过寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行的使分裂由中心的受恩惠登记签到公司托管记载,详细审阅按中心的受恩惠登记签到公司的《实名制企业使结合登记签到和托管事情药典》的召唤处理或负责,该药典可在中国1971使结合书信网()指的是或在逃跑使结合寄售环形物分子设置的发行格点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或对立的事物合法证件、高级职员身份证及付托付托书预订逃跑使结合;间谍人机工程有效证件硬拷贝、高级职员身份证及付托付托书预订逃跑使结合。法度、法规另有药典的,本着公司或企业药典进行。

  二、逃跑使结合经过上海纸市所向机构使充满者协定发行使分裂的预订托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许对立的事物法人人格、高级职员身份证及付托付托书、上海纸市所合格基金纸记述 股纸记述卡硬拷贝预订逃跑使结合。

  逃跑使结合经过上海纸市所向机构使充满者(资格法度、除买方外,协定由中国1971纸存款人签发。。

  三、使充满者处理或负责预订审阅时,摒弃工资什么额定费。;在登记签到托管时,该当研究使结合托管的公司或企业药典。。

  四、逃跑使结合发行完毕后,使充满者可理智资格公司或企业药典让和质押使结合。

  六度音程条 使结合发行建立工作关系

  一、逃跑使结合经过寄售环形物分子设置的发行格点向境内机构使充满者公利用行,详细的配电建立工作关系如附加物1所示。。

  二、逃跑使结合经过上海纸市所发行的协定分开,在掌握中国1971纸登记签到结算有限责任心公司上海办公室开立的合格基金纸记述或A股纸记述的机构使充满者可以经过发行格点预订。详细的配电建立工作关系如附加物1所示。中标注“”的使分裂。

  第七条 用户承兑

  采购逃跑使结合的使充满者(包孕逃跑使结合的初始采购者和二级集市的采购者,以下被以为作出以下承兑:

  一、使充满者接纳本募集阐明书对逃跑使结合项下合适的工作的极度的药典并受其约束;

  二、逃跑使结合的发行人鉴于公司或企业法度、法度条文的法度更动,在经公司或企业掌管部门容忍后并依法就

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注