137月

2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东市研制开发凯德置地

  主承销品在市场上出售某物商:齐鲁有价证券有限归咎于公司

  2011年12月

  要紧促使:招股阐明书的极度的满意的均适合《公司条例》的章程。、《中华人民共和国有价证券法》与《中华人民共和国有价证券法》相关性法度、法规的章程。发行人需要的东西关照招股阐明书满意的的事实。、严格和丰富的性的归咎于,承认能胜任放映期建立互信关系清偿的第一天到晚,本招股阐明书满意的的事实、正确、丰富的,无虚伪记载、大调滴和给错误的劝告性州。

  资格和促使

  一、发行人资格

  发行人董事会已赞成招股阐明书及其资产有价证券化。,每个人董事许诺里面无虚伪记载、给错误的劝告性的州或大调疏忽,于是它的事实、严格、诚信承当个人和协同法度归咎于。

  二、发行人参与负责人的资格

  发行人和簿记员负责人、簿记员机构负责人许诺FI的事实。、丰富的。

  三、首要承销品在市场上出售某物商的资格

  主承销品在市场上出售某物商如《中华人民共和国有价证券法》和公司建立互信关系完成条例等法度法规的章程及参与盘问,发行国债的事实、严格、丰富的性存在充足的使有法律效力,承认无虚伪记载、给错误的劝告性的州或大调疏忽。

  四、封锁促使

  欲订阅费放映期建立互信关系的封锁者,请参阅招股阐明书及相关性人预告做出计划,举行孤独封锁断定。掌管机关对发行建立互信关系作出的无论哪些决定,这也不克不及阐明他们对建立互信关系风险做出灵断定。。

  订阅订阅、容许富国和富国出现建立互信关系的封锁者,各当事人合同书接待招股阐明书的立刻和工作草案。。

  依法发行建立互信关系后,发行人变换完成启蒙的封锁风险,封锁者自给自足。

  五、另一边首要发射或风险促使

  除发行人和首要承销品在市场上出售某物商外,发行人无付托或确认达标无论哪些另一边人或灵抚养未本招股阐明书列明的人和对本募集阐明书作无论哪些阐明。

  封锁者对招股阐明书及其摘要有无论哪些疑问。,商讨会本身的中人、辅导员、专业簿记员师或另一边专业咨询者。

  六、放映期建立互信关系的根本要素

  (1)发行人:丹东市研制开发凯德置地。

  (二)建立互信关系的术语:2011年丹东市研制开发凯德置地公司建立互信关系(缩写“11丹东债”)。

  (三)总散布:人民币16亿元。

  (四)建立互信关系到期日期:7年期。

  (五)建立互信关系利钱率:放映期建立互信关系是漂利钱率建立互信关系,有线广播利钱率单利应用,漠视言归正传,过期的未付利钱。这个成绩的年利钱率是平均的的。,根本利钱率加基准利钱率的决定。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个买卖日全国的管排间的同性随时可收回的贷款地核在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发表的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位十进位的,第三十进制记数制、四和五。;每个时间的基准利钱率都是由同乡计算的。,保存两位十进位的,第三十进制记数制数四和五。

  (六)还债利钱和利钱的方式:建立互信关系在年的条款内每年结局一次。,在过来三年内还债基金,2016年至2018年每年区别还债放映期建立互信关系发行合计的30%、30%和40%,利钱结局与基金一同结局。。每年还本时按到期金额完全符合每日终在建立互信关系完全符合托管机构托管使左右转动上完全符合的各建立互信关系富国人所持建立互信关系面值占年度建立互信关系剩余的的超过举行分派(每名建立互信关系富国人所受偿的基金归纳计算取位到人民币分位,归纳以内分的归纳是可以疏忽漠视的。;每年付息时按到期金额完全符合每日终在建立互信关系完全符合托管机构托管使左右转动上完全符合的各建立互信关系富国人所持建立互信关系面值所应利市钱举行结局。每年结局的基金指责从报应之日起结局的利钱。,每年利钱结局不结局利钱。。

  (七)键状态:实名制企业建立互信关系

  1、封锁者经过上海有价证券买卖所发行的建立互信关系。,奇纳有价证券

  登记公司公司登记托管。

  2、封锁者经过承销品在市场上出售某物大军发行的建立互信关系。,地方到期金额完全符合簿的完全符合托管。

  (八)发行价钱:100元建立互信关系面值,平均的发行,以1,000元是订阅单位,订阅费归纳麝香为人民币1元,000元是积分,实足1元。,000元。

  (九)分派方式:放映期建立互信关系采用经过上海有价证券买卖所草案发行和经过承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行相结合的方式发行。里面,上海有价证券买卖所发行的预售合计,经过承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行使分开预安装发行合计为15亿元。上海有价证券买卖所草案发行和承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行暗中采用双向回拨制,发行人和主承销品在市场上出售某物商可思考交易健康状况对上海有价证券买卖所草案发行和承销品在市场上出售某物团公研制行的等于举行回拨健康状态。

  (十)发行条款:从公布3的第一天到晚起 个一天,从公布的第一天到晚到2011年12月23日底。

  (十一)信誉评级:经西班牙的绅士国际信誉评价股份有限公司多功能的评定,发行人的首要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  (十二)建立互信关系由于:这一时间的无由于建立互信关系。

  释 义

  本招股阐明书,除非背景另有阐明,后面的单词具有以下含蓄:

  发行人、we的所有格形式公司或公司:指丹东市研制开发凯德置地。

  放映期建立互信关系:指合计为20亿元人民币的2011年丹东市研制开发凯德置地公司建立互信关系。

  这次发行:指放映期建立互信关系的发行。

  募集阐明书:是指发行人按照参与法度、法规为发行放映期建立互信关系而形状的《2011年丹东市研制开发凯德置地公司建立互信关系募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照参与法度、法规为发行放映期建立互信关系而形状的《2011年丹东市研制开发凯德置地公司建立互信关系招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  国籍发改委:中华人民共和国国籍开展和变革任命。

  地方到期金额完全符合公司:地方到期金额完全符合结算有限归咎于公司。

  呈送所:指上海有价证券买卖所。

  奇纳有价证券完全符合公司公司:奇纳有价证券完全符合结算有限归咎于公司公司。

  上海有价证券买卖所发行的草案:指供应伙食富国奇纳有价证券完全符合公司公司开立的合格基金有价证券存款或A股有价证券存款的机构封锁者(国籍法度、除建立另有章程外,草案书的发行方式。

  主承销品在市场上出售某物商:指齐鲁有价证券有限归咎于公司。

  承销品在市场上出售某物团:首要承销品在市场上出售某物商是这个成绩的体制。,主承销品在市场上出售某物商、承销品在市场上出售某物商和批发商的承销品在市场上出售某物商。

  承销品在市场上出售某物草案:指主承销品在市场上出售某物商与发行报酬这次发行及流通时间订约的《2011年丹东市研制开发凯德置地公司建立互信关系承销品在市场上出售某物草案》。

  承销品在市场上出售某物团草案:指主承销品在市场上出售某物商与承销品在市场上出售某物团另一边部件签字的《2011年丹东市研制开发凯德置地公司建立互信关系承销品在市场上出售某物团草案》。

  剩余的签名承认:指承销品在市场上出售某物大军部件如承销品在市场上出售某物团草案所章程的承销品在市场上出售某物工作在市场上出售某物放映期建立互信关系,并承当类似的发行风险,即在章程的发行条款内将各自未售出的放映期建立互信关系整个志愿地交易,正点的、足额把从一人让给另一人放映期建立互信关系各自承销品在市场上出售某物命运对应的现款。

  年度建立互信关系剩余的:指到期金额完全符合每日终在地方到期金额完全符合公司完全符合的整个建立互信关系面值总和。

  董事会:指发行人董事会。

  董事:董事会部件。

  一天:现在称Beijing商业将存入银行营业日(除非国籍)。

  法定假期或禁猎日:抚弄定和内阁使具有特性假期或禁猎日、澳门特别行政区法定假期和/或禁猎日。

  元:免得无特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  公司建立互信关系完成条例:指国务院于1993年8月2日发表的公司建立互信关系完成条例。

  第条款 建立互信关系发行根底

  放映期建立互信关系业经国籍开展和变革任命“发改财金〔2011〕2066号”做出计划赞成公研制行。

  另外的条 放映期建立互信关系发行的参与机构

  一、发行人:丹东市研制开发凯德置地

  住处:丹东省Yuanbao市江城小道192号

  法定代理人:胡长利

  使接触:柳静、后羿平、宋玉

  演说:丹东省Yuanbao市江城小道192号

  联系电话:0415-2866016

  肖像画法:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、承销品在市场上出售某物团

  (1)首要承销品在市场上出售某物商:齐鲁有价证券有限归咎于公司

  住处:济南市地核区86路七号

  法定代理人:李玮

  使接触:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  演说:山东市济南七路有价证券大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  肖像画法:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副行政经理承销品在市场上出售某物商

  1、东兴有价证券股份股份有限公司

  住处:现在称Beijing西城区财源街5号(新生活大厦)12号、15层

  法定代理人:尤利力

  使接触:任小宁

  演说:西城区市财源街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  肖像画法:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、日本信信有价证券有限归咎于公司

  住处:内蒙古市呼和浩特灼热的南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  使接触:王晨余、唐笑迎

  演说:长安市地核街1号常安星蓉地核西塔11层

  联系电话:010-66412995

  肖像画法:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分派器

  1、华泰蹑足其间有价证券有限归咎于公司

  住处:深圳福田区地核区香港中环宴请地核、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  使接触:秦立华、杜鑫

  演说:上海省浦东新区市应城中路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  肖像画法:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英有价证券股份有限公司

  住处:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  使接触:卢逸

  演说:上海浦东国际机场新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  肖像画法:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州有价证券有限归咎于公司

  住处:广州志士69号东山公平的主厂房17层

  法定代理人:刘东

  使接触:宋倩倩

  演说:广州志士69号东山公平的主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  肖像画法:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)地方到期金额完全符合结算股份有限公司

  住处:西城区市财源街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  使接触:张惠峰、李杨

  演说:现在称Beijing财源街西城区10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  肖像画法:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)奇纳有价证券完全符合结算有限归咎于公司公司

  住处:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

  行政经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华朴天建簿记员师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  住处:现在称Beijing市西城区阜成门外林荫路22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  使接触:陆红、王一飞

  演说:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  肖像画法:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:西班牙的绅士国际信誉评价股份有限公司

  住处:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  使接触:刘涛、杜立辉

  演说:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  肖像画法:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管将存入银行:上海浦东国际机场开展将存入银行股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山公平的3号

  负责人:王鑫郝

  使接触:郑丹凤

  演说:大连中山站中山公平的3号

  联系电话:0411-87852858

  肖像画法:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命完成人:齐鲁有价证券有限归咎于公司

  住处:济南市地核区86路七号

  法定代理人:李玮

  使接触:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  演说:济南市地核区86路七号有价证券大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  肖像画法:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人辅导员:现在称Beijing德恒法度公司

  住处:西城区市财源街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  处理或负责辅导员:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  肖像画法:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东市研制开发凯德置地。

  二、建立互信关系术语: 2011年丹东市研制开发凯德置地公司建立互信关系(缩写“11丹东债”)。

  三、发行合计:人民币16亿元。

  四、建立互信关系条款:7年期。

  五、放映期建立互信关系是漂利钱率建立互信关系,有线广播利钱率单利应用,漠视言归正传,过期的未付利钱。这个成绩的年利钱率是平均的的。,根本利钱率加基准利钱率的决定。每个计息期所采用的基准利钱率为现期起息新来5个买卖日全国的管排间的同性随时可收回的贷款地核在上海管排间的同性拆放利钱率网()上发表的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位十进位的,第三十进制记数制、四和五。;每个时间的基准利钱率都是由同乡计算的。,保存两位十进位的,第三十进制记数制数四和五。

  六、还款方式:建立互信关系在年的条款内每年结局一次。,在过来三年内还债基金,2016年至2018年每年区别还债放映期建立互信关系发行合计的30%、30%和40%,利钱结局与基金一同结局。。每回还本时按到期金额完全符合每日终在建立互信关系完全符合托管机构托管使左右转动上完全符合的各建立互信关系富国人所持建立互信关系面值占年度建立互信关系剩余的的超过举行分派(每名建立互信关系富国人所受偿的基金归纳计算取位到人民币分位,归纳以内分的归纳是可以疏忽漠视的。。每年付息时按到期金额完全符合每日终在建立互信关系完全符合托管机构托管使左右转动上完全符合的各建立互信关系富国人所持建立互信关系面值所应利市钱举行结局。每年利钱结局不结局利钱。,从基金结局日起无另一边利钱。

  七、建立互信关系状态:实名制企业建立互信关系

  (一)封锁者经过上海有价证券买卖所发行的建立互信关系。,奇纳有价证券登记公司公司登记托管。

  (二)封锁者经过承销品在市场上出售某物大军发行的建立互信关系。,地方到期金额完全符合簿的完全符合托管。

  八、发行价钱:100元建立互信关系面值,平均的发行,以1,000元是订阅单位,订阅费归纳麝香为人民币1元,000元是积分,实足1元。,000元。

  九、发行方式:放映期建立互信关系采用经过上海有价证券买卖所草案发行和经过承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行相结合的方式发行。里面,上海有价证券买卖所发行的预售合计,经过承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行使分开预安装发行合计为15亿元。上海有价证券买卖所草案发行和承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行暗中采用双向回拨制,发行人和主承销品在市场上出售某物商可思考交易健康状况对上海有价证券买卖所草案发行和承销品在市场上出售某物团公研制行的等于举行回拨健康状态。

  十、变化和宾语:

  (1)上海有价证券买卖所的草案成绩:富国奇纳有价证券完全符合公司公司合格有价证券基金存款或A股有价证券存款的机构封锁者(国籍法度、法度、法规另有章程的除外。。

  (二)承销品在市场上出售某物大军的公研制行:国际机构封锁者(国际法)、法度、法规另有章程的除外。。

  十一、清偿的第一天到晚:放映期建立互信关系发行条款的第1日,就是,2011年12月21 日。

  十二、发行条款:从公布3的第一天到晚起个一天,从公布的第一天到晚到2011年12月23日底。

  十三个的、起息日:自清偿的第一天到晚开端计息,放映期建立互信关系存续条款内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十四个、利钱率条款:放映期建立互信关系的利钱率条款自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或禁猎日,延年益寿到下一位一天。。

  十六、赞颂日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或禁猎日,延年益寿到下一位一天。。

  十七、本息兑换:经过放映期建立互信关系完全符合托管机构护送。

  十八、承销品在市场上出售某物方式:承保剩余的。

  十九岁、承销品在市场上出售某物大军部件:放映期建立互信关系主承销品在市场上出售某物商为齐鲁有价证券有限归咎于公司,东兴有价证券股份股份有限公司副行政经理承销品在市场上出售某物商、日本信信有价证券有限归咎于公司,华泰蹑足其间有价证券有限归咎于公司批发商、华英有价证券股份有限公司和广州有价证券有限归咎于公司。

  二十、许诺方式:这一时间的无由于建立互信关系。

  二十一、接管将存入银行:上海浦东国际机场开展将存入银行股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命完成人:齐鲁有价证券有限归咎于公司。

  二十三个的、信誉超过:经西班牙的绅士国际信誉评价股份有限公司多功能的评定,发行人的首要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  二十四个、上市打算:放映期建立互信关系发行完毕后,发行人将尽快就放映期建立互信关系向国籍参与掌管部门做出计划在经赞成的有价证券买卖位上市或买卖流通时间的推荐。

  二十五个人结合的橄榄球队、税收收入促使:思考国籍相关性税法、法规的章程,封锁者封锁放映期建立互信关系所应交纳的税由封锁者承当。

  四分之一的条 承销品在市场上出售某物方式

  放映期建立互信关系主承销品在市场上出售某物商齐鲁有价证券有限归咎于公司,东兴有价证券股份股份有限公司副行政经理承销品在市场上出售某物商、日本信信有价证券有限归咎于公司,批发商华泰蹑足其间有价证券股份有限公司、华英有价证券股份有限公司和广州有价证券有限归咎于公司结合的承销品在市场上出售某物团,以剩余的状态承销品在市场上出售某物。

  第五条 订阅费托管

  一、放映期建立互信关系经过承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行使分开的订阅费托管。

  经过承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行的使分开由地方到期金额完全符合公司托管记载,详细正式手续按地方到期金额完全符合公司的《实名制企业建立互信关系完全符合和托管事情章程》的盘问护送,该章程可在奇纳建立互信关系人网()请教或在放映期建立互信关系承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或另一边合法证件、公务员身份证及付托付托书订阅费放映期建立互信关系;不法人机工程有效证件硬拷贝、公务员身份证及付托付托书订阅费放映期建立互信关系。法度、法规另有章程的,如参与章程器械。

  二、放映期建立互信关系经过上海有价证券买卖所向机构封锁者草案发行使分开的订阅费托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许另一边法律人格、公务员身份证及付托付托书、上海有价证券买卖所合格基金有价证券存款 股有价证券存款卡硬拷贝订阅费放映期建立互信关系。

  放映期建立互信关系经过上海有价证券买卖所向机构封锁者(国籍法度、除买方外,草案由奇纳有价证券沉淀器签发。。

  三、封锁者护送订阅费正式手续时,省掉结局无论哪些额定费。;在完全符合托管时,该当接受建立互信关系托管的参与章程。。

  四、放映期建立互信关系发行完毕后,封锁者可思考国籍参与章程让和质押建立互信关系。

  直觉条 建立互信关系发行电网络

  一、放映期建立互信关系经过承销品在市场上出售某物大军部件设置的发行晶格结点向境内机构封锁者公研制行,详细的配电电网络如齿顶1所示。。

  二、放映期建立互信关系经过上海有价证券买卖所发行的草案环节,在富国奇纳有价证券完全符合结算有限归咎于公司公司开立的合格基金有价证券存款或A股有价证券存款的机构封锁者可以经过发行晶格结点订阅费。详细的配电电网络如齿顶1所示。中标注“”的使分开。

  第七条 用户许诺

  购得放映期建立互信关系的封锁者(包含放映期建立互信关系的初始购得者和二级交易的购得者,以下被以为作出以下许诺:

  一、封锁者接待本募集阐明书对放映期建立互信关系项下立刻工作的极度的章程并受其约束;

  二、放映期建立互信关系的发行人由于参与法度、法度条文的法度变换,在经参与掌管部门赞成后并依法就

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