137月

2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东市开展建立凯德柴纳

  主寄售商:齐鲁联系有限职责或工作公司

  2011年12月

  要紧敏捷的:招股阐明书的领地愿意的均适合《公司条例》的正规军。、《中华人民共和国联系法》与《中华人民共和国联系法》互相牵连法度、法规的正规军。发行人祝愿理解招股阐明书愿意的的忠实。、正确和完好性的职责或工作,致谢直到停止联系传送的第整天,本招股阐明书愿意的的忠实、正确、完好,缺少虚伪记载、体积少量和给错误的劝告性申报。

  宣布参加竞选和敏捷的

  一、发行人宣布参加竞选

  发行人董事会已容忍招股阐明书及其资产联系化。,整个地董事同意报价在内地缺少虚伪记载、给错误的劝告性的申报或体积疏忽,此外它的忠实、正确、诚信承当个人和协同法度职责或工作。

  二、发行人使关心负责人的宣布参加竞选

  发行人和会计工作负责人、会计工作机构负责人公约FI的忠实。、完好。

  三、次要寄售商的宣布参加竞选

  主寄售商依《中华人民共和国联系法》和公司联系设法对付条例等法度法规的正规军及使关心盘问,发行内阁公债的忠实、正确、完好性受到完全地校对,致谢缺少虚伪记载、给错误的劝告性的申报或体积疏忽。

  四、值得买的东西敏捷的

  欲订购停止联系的值得买的东西者,请参阅招股阐明书及互相牵连消息展现文档,停止孤独值得买的东西判别。掌管机关对发行联系作出的无论哪一个决议,这也不克不及阐明他们对联系风险做出物质性判别。。

  订阅订阅、容许取得和取得流畅联系的值得买的东西者,每边科学实验报告同意招股阐明书的正确和工作科学实验报告。。

  依法发行联系后,发行人变卦设法对付诱惑的值得买的东西风险,值得买的东西者自谋生计。

  五、对立面次要又或风险敏捷的

  除发行人和次要寄售商外,发行人缺少付托或委托无论哪一个对立面人或实际存在物供未本招股阐明书列明的消息和对本募集阐明书作无论哪一个阐明。

  值得买的东西者对招股阐明书及其摘要有无论哪一个疑问。,商量本人的中间人、求婚者、专业会计工作师或对立面专业咨询者。

  六、停止联系的根本要素

  (1)发行人:丹东市开展建立凯德柴纳。

  (二)联系的称号:2011年丹东市开展建立凯德柴纳公司联系(略语“11丹东债”)。

  (三)总散布:人民币16亿元。

  (四)联系壮年期:7年期。

  (五)联系货币利率:停止联系是漂货币利率联系,扩音机货币利率单利应用,漠视创利润,延误的未付利钱。这个成绩的年货币利率是平均的的。,根本货币利率加基准货币利率的决定。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个买卖日在全国扣押内管束间的同性随时可收回的贷款要点在上海管束间的同性拆放货币利率网()上期的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位十进位的,第三十进法、四和五。;每个时间的基准货币利率都是由全国性比赛计算的。,保存两位十进位的,第三十进法数四和五。

  (六)还债利钱和利钱的方式:联系在年纪的术语内每年领取一次。,在过来三年内还债基金,2016年至2018年每年辨别还债停止联系发行整个价值的30%、30%和40%,利钱领取与基金一齐领取。。每年还本时按负债健康状况自动记录器每日一次的终在联系自动记录器托管机构托管预订上自动记录器的各联系取得人所持联系面值占年度联系平衡的将按比例放大停止分派(每名联系取得人所受偿的基金总数计算取位到人民币分位,总数不足分的总数是可以疏忽漠视的。;每年付息时按负债健康状况自动记录器每日一次的终在联系自动记录器托管机构托管预订上自动记录器的各联系取得人所持联系面值所应利市钱停止领取。每年领取的基金指责从报应之日起领取的利钱。,每年利钱领取不领取利钱。。

  (七)键产生:实名制企业联系

  1、值得买的东西者经过上海联系买卖所发行的联系。,柴纳联系

  招收公司上海办公室招收托管。

  2、值得买的东西者经过寄售盘旋发行的联系。,中枢负债健康状况自动记录器簿的自动记录器托管。

  (八)发行价钱:100元联系面值,平均的发行,以1,000元是订阅单位,订购总数不可避免的为人民币1元,000元是圆整数,实足1元。,000元。

  (九)分派方式:停止联系采用经过上海联系买卖所科学实验报告发行和经过寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行相结合的方式发行。在内地,上海联系买卖所发行的预售整个价值,经过寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行参加预安装发行整个价值为15亿元。上海联系买卖所科学实验报告发行和寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行中间采用双向回拨制,发行人和主寄售商可搁浅交易健康状况对上海联系买卖所科学实验报告发行和寄售团公开展行的本利之和停止回拨适应。

  (十)发行术语:从期3的第整天起 个工作的日子,从期的第整天到2011年12月23日底。

  (十一)信誉评级:经显贵者国际信誉评价股份有限公司并联评定,发行人的次要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  (十二)联系保证书:这一时间的无保证书联系。

  释 义

  本招股阐明书,除非背景另有阐明,如下单词具有以下价值:

  发行人、朕公司或公司:指丹东市开展建立凯德柴纳。

  停止联系:指整个价值为20亿元人民币的2011年丹东市开展建立凯德柴纳公司联系。

  这次发行:指停止联系的发行。

  募集阐明书:是指发行人按照使关心法度、法规为发行停止联系而行过的《2011年丹东市开展建立凯德柴纳公司联系募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照使关心法度、法规为发行停止联系而行过的《2011年丹东市开展建立凯德柴纳公司联系招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  州发改委:中华人民共和国州开展和改造佣金。

  中枢负债健康状况自动记录器公司:中枢负债健康状况自动记录器结算有限职责或工作公司。

  递交所:指上海联系买卖所。

  柴纳联系自动记录器公司上海办公室:柴纳联系自动记录器结算有限职责或工作公司上海办公室。

  上海联系买卖所发行的科学实验报告:指脸取得柴纳联系自动记录器公司上海办公室开立的合格基金联系账或A股联系账的机构值得买的东西者(州法度、除溶解另有正规军外,科学实验报告书的发行方式。

  主寄售商:指齐鲁联系有限职责或工作公司。

  寄售团:次要寄售商是这个成绩的体制。,主寄售商、寄售商和分配者的寄售商。

  寄售科学实验报告:指主寄售商与发行人造这次发行及传递订约的《2011年丹东市开展建立凯德柴纳公司联系寄售科学实验报告》。

  寄售团科学实验报告:指主寄售商与寄售团对立面会员签字的《2011年丹东市开展建立凯德柴纳公司联系寄售团科学实验报告》。

  平衡签名接受:指寄售盘旋会员依寄售团科学实验报告所正规军的寄售工作去市场买东西停止联系,并承当相符合的发行风险,即在正规军的发行术语内将各自未售出的停止联系整个独力紧握,正点、足额让停止联系各自寄售市场占有率对应的基金。

  年度联系平衡:指负债健康状况自动记录器每日一次的终在中枢负债健康状况自动记录器公司自动记录器的整个联系面值总和。

  董事会:指发行人董事会。

  董事:董事会会员。

  工作的日子:北京的旧称商业库存营业日(以前的男朋友或女朋友州)。

  法定假期或发薪日:捻弄定和内阁指定的假期或发薪日、澳门特别行政区法定假期和/或发薪日。

  元:假如缺少特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  公司联系设法对付条例:指国务院于1993年8月2日发表的公司联系设法对付条例。

  第一 联系发行根底

  停止联系业经州开展和改造佣金“发改财金〔2011〕2066号”文档容忍公开展行。

  秒条 停止联系发行的使关心机构

  一、发行人:丹东市开展建立凯德柴纳

  寓所:丹东省Yuanbao市江城通道192号

  法定代理人:胡长利

  联络:柳静、后羿平、宋玉

  称呼:丹东省Yuanbao市江城通道192号

  联系电话:0415-2866016

  描绘:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、寄售团

  (1)次要寄售商:齐鲁联系有限职责或工作公司

  寓所:济南市要点区86路七号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  称呼:山东市济南七路联系大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副家具经理寄售商

  1、东兴联系股份股份有限公司

  寓所:北京的旧称西城区筑街5号(新兴大厦)12号、15层

  法定代理人:百度创始人之一力

  联络:任小宁

  称呼:西城区市筑街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  描绘:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、日本信信联系有限职责或工作公司

  寓所:内蒙古市呼和浩特烧焦南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  联络:王晨余、唐笑迎

  称呼:长安市要点街1号常安星蓉要点西塔11层

  联系电话:010-66412995

  描绘:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分派器

  1、华泰交接联系有限职责或工作公司

  寓所:深圳福田区要点区香港中环旅游业要点、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  联络:秦立华、杜鑫

  称呼:上海省浦东新区市应城中路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  描绘:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英联系股份有限公司

  寓所:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  联络:卢逸

  称呼:上海浦东国际机场新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  描绘:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州联系有限职责或工作公司

  寓所:广州志士69号东山游廊主厂房17层

  法定代理人:刘东

  联络:宋倩倩

  称呼:广州志士69号东山游廊主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  描绘:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)中枢负债健康状况自动记录器结算股份有限公司

  寓所:西城区市筑街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  联络:张惠峰、李杨

  称呼:北京的旧称筑街西城区10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  描绘:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)柴纳联系自动记录器结算有限职责或工作公司上海办公室

  寓所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

  家具经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  描绘:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华朴天建会计工作师事务所(北京的旧称)股份有限公司

  寓所:北京的旧称市西城区阜成门外林荫路22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  联络:陆红、王一飞

  称呼:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  描绘:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:显贵者国际信誉评价股份有限公司

  寓所:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联络:刘涛、杜立辉

  称呼:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  描绘:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管库存:上海浦东国际机场开展库存股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山游廊3号

  负责人:王鑫郝

  联络:郑丹凤

  称呼:大连中山站中山游廊3号

  联系电话:0411-87852858

  描绘:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命设法对付人:齐鲁联系有限职责或工作公司

  寓所:济南市要点区86路七号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  称呼:济南市要点区86路七号联系大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人求婚者:北京的旧称德恒法度公司

  寓所:西城区市筑街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  管理求婚者:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  描绘:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东市开展建立凯德柴纳。

  二、联系称号: 2011年丹东市开展建立凯德柴纳公司联系(略语“11丹东债”)。

  三、发行整个价值:人民币16亿元。

  四、联系术语:7年期。

  五、停止联系是漂货币利率联系,扩音机货币利率单利应用,漠视创利润,延误的未付利钱。这个成绩的年货币利率是平均的的。,根本货币利率加基准货币利率的决定。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个买卖日在全国扣押内管束间的同性随时可收回的贷款要点在上海管束间的同性拆放货币利率网()上期的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位十进位的,第三十进法、四和五。;每个时间的基准货币利率都是由全国性比赛计算的。,保存两位十进位的,第三十进法数四和五。

  六、还款方式:联系在年纪的术语内每年领取一次。,在过来三年内还债基金,2016年至2018年每年辨别还债停止联系发行整个价值的30%、30%和40%,利钱领取与基金一齐领取。。每回还本时按负债健康状况自动记录器每日一次的终在联系自动记录器托管机构托管预订上自动记录器的各联系取得人所持联系面值占年度联系平衡的将按比例放大停止分派(每名联系取得人所受偿的基金总数计算取位到人民币分位,总数不足分的总数是可以疏忽漠视的。。每年付息时按负债健康状况自动记录器每日一次的终在联系自动记录器托管机构托管预订上自动记录器的各联系取得人所持联系面值所应利市钱停止领取。每年利钱领取不领取利钱。,从基金领取日起缺少对立面利钱。

  七、联系产生:实名制企业联系

  (一)值得买的东西者经过上海联系买卖所发行的联系。,柴纳联系招收公司上海办公室招收托管。

  (二)值得买的东西者经过寄售盘旋发行的联系。,中枢负债健康状况自动记录器簿的自动记录器托管。

  八、发行价钱:100元联系面值,平均的发行,以1,000元是订阅单位,订购总数不可避免的为人民币1元,000元是圆整数,实足1元。,000元。

  九、发行方式:停止联系采用经过上海联系买卖所科学实验报告发行和经过寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行相结合的方式发行。在内地,上海联系买卖所发行的预售整个价值,经过寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行参加预安装发行整个价值为15亿元。上海联系买卖所科学实验报告发行和寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行中间采用双向回拨制,发行人和主寄售商可搁浅交易健康状况对上海联系买卖所科学实验报告发行和寄售团公开展行的本利之和停止回拨适应。

  十、扣押和靶子:

  (1)上海联系买卖所的科学实验报告成绩:取得柴纳联系自动记录器公司上海办公室合格联系基金账或A股联系账的机构值得买的东西者(州法度、法度、法规另有正规军的除外。。

  (二)寄售盘旋的公开展行:海内机构值得买的东西者(海内法)、法度、法规另有正规军的除外。。

  十一、传送的第整天:停止联系发行术语的第1日,就是说,2011年12月21 日。

  十二、发行术语:从期3的第整天起个工作的日子,从期的第整天到2011年12月23日底。

  十三个、起息日:自传送的第整天开端计息,停止联系存续术语内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  第十四、货币利率术语:停止联系的货币利率术语自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或发薪日,延伸到贴近的工作的日子。。

  十六、自豪日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或发薪日,延伸到贴近的工作的日子。。

  十七、本息现金:经过停止联系自动记录器托管机构举动。

  十八、寄售方式:承保平衡。

  十九个、寄售盘旋会员:停止联系主寄售商为齐鲁联系有限职责或工作公司,东兴联系股份股份有限公司副家具经理寄售商、日本信信联系有限职责或工作公司,华泰交接联系有限职责或工作公司分配者、华英联系股份有限公司和广州联系有限职责或工作公司。

  二十、公约方式:这一时间的无保证书联系。

  二十一、接管库存:上海浦东国际机场开展库存股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命设法对付人:齐鲁联系有限职责或工作公司。

  二十三个、信誉同高度的:经显贵者国际信誉评价股份有限公司并联评定,发行人的次要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  二第十四、上市计划:停止联系发行完毕后,发行人将尽快就停止联系向州使关心掌管部门提升在经容忍的联系买卖聚集上市或买卖传递的用功。

  二十五个人结合的橄榄球队、税收收入敏捷的:搁浅州互相牵连税法、法规的正规军,值得买的东西者值得买的东西停止联系所应交纳的过分的要求由值得买的东西者承当。

  四的条 寄售方式

  停止联系主寄售商齐鲁联系有限职责或工作公司,东兴联系股份股份有限公司副家具经理寄售商、日本信信联系有限职责或工作公司,分配者华泰交接联系股份有限公司、华英联系股份有限公司和广州联系有限职责或工作公司结合的寄售团,以平衡产生寄售。

  第五条 订购托管

  一、停止联系经过寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行参加的订购托管。

  经过寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行的参加由中枢负债健康状况自动记录器公司托管记载,详细形式上的措施按中枢负债健康状况自动记录器公司的《实名制企业联系自动记录器和托管事情正规军》的盘问举动,该正规军可在柴纳联系消息网()商量或在停止联系寄售盘旋会员设置的发行晶格结点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或对立面合法证件、权力身份证及付托付托书订购停止联系;违反规则的人机工程有效证件硬拷贝、权力身份证及付托付托书订购停止联系。法度、法规另有正规军的,依使关心正规军家具。

  二、停止联系经过上海联系买卖所向机构值得买的东西者科学实验报告发行参加的订购托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许对立面法律人格、权力身份证及付托付托书、上海联系买卖所合格基金联系账 股联系账卡硬拷贝订购停止联系。

  停止联系经过上海联系买卖所向机构值得买的东西者(州法度、除买方外,科学实验报告由柴纳联系存款人签发。。

  三、值得买的东西者举动订购形式上的措施时,省掉领取无论哪一个额定费。;在自动记录器托管时,该当注意联系托管的使关心正规军。。

  四、停止联系发行完毕后,值得买的东西者可搁浅州使关心正规军让和质押联系。

  六度音程条 联系发行广播网

  一、停止联系经过寄售盘旋会员设置的发行晶格结点向境内机构值得买的东西者公开展行,详细的配电广播网如齿顶1所示。。

  二、停止联系经过上海联系买卖所发行的科学实验报告使分开,在取得柴纳联系自动记录器结算有限职责或工作公司上海办公室开立的合格基金联系账或A股联系账的机构值得买的东西者可以经过发行晶格结点订购。详细的配电广播网如齿顶1所示。中标注“”的参加。

  第七条 用户同意报价

  买卖停止联系的值得买的东西者(包罗停止联系的初始买卖者和二级交易的买卖者,以下被以为作出以下同意报价:

  一、值得买的东西者同意本募集阐明书对停止联系项下正确工作的领地正规军并受其约束;

  二、停止联系的发行人根据使关心法度、法度条文的法度变卦,在经使关心掌管部门容忍后并依法就

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注