137月

2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东市功劳建立凯德置地

  主承销品商:齐鲁使结合有限责任心公司

  2011年12月

  要紧情绪:招股阐明书的缠住目录均契合《公司条例》的章程。、《中华人民共和国使结合法》与《中华人民共和国使结合法》互插法度、法规的章程。发行人期望注意到招股阐明书目录的可靠性。、诚实和直接地性的责任心,断言短暂拜访连贯建立互信关系使摆脱的第一天到晚,本招股阐明书目录的可靠性、正确、直接地,缺少虚伪记载、重要人物不予运用和给错误的劝告性申报。

  预告和情绪

  一、发行人预告

  发行人董事会已付托招股阐明书及其资产使结合化。,囫囵董事赞成到达缺少虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要人物疏忽,于是它的可靠性、诚实、诚信承当个人和协同法度责任心。

  二、发行人使担忧负责人的预告

  发行人和会计人员负责人、会计人员机构负责人誓言FI的可靠性。、直接地。

  三、首要承销品商的预告

  主承销品商停飞《中华人民共和国使结合法》和公司建立互信关系凑合着活下去条例等法度法规的章程及使担忧声称,发行国债的可靠性、诚实、直接地性接待十分坚信礼,断言缺少虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要人物疏忽。

  四、投入情绪

  欲捐助连贯建立互信关系的投入者,请参阅招股阐明书及互插人表现出档案,举行孤独投入断定。掌管机关对发行建立互信关系作出的无论哪些决定,这也不克不及阐明他们对建立互信关系风险做出实在性断定。。

  订阅订阅、容许握住和握住水流建立互信关系的投入者,每边称许接球招股阐明书的右方的和工作同意。。

  依法发行建立互信关系后,发行人更动凑合着活下去被传授初步知识的人的投入风险,投入者自立。

  五、其他的首要使受协议条款的约束或风险情绪

  除发行人和首要承销品商外,发行人缺少付托或确认达标无论哪些其他的人或实在性装备未本招股阐明书列明的人和对本募集阐明书作无论哪些阐明。

  投入者对招股阐明书及其摘要有无论哪些疑问。,翻阅本身的作为权力经纪人进行谈判、初级律师、专业会计人员师或其他的专业指导教授。

  六、连贯建立互信关系的根本要素

  (1)发行人:丹东市功劳建立凯德置地。

  (二)建立互信关系的名字:2011年丹东市功劳建立凯德置地公司建立互信关系(约分“11丹东债”)。

  (三)总散布:人民币16亿元。

  (四)建立互信关系完备:7年期。

  (五)建立互信关系利钱率:连贯建立互信关系是漂利钱率建立互信关系,有线广播利钱率单利运用,蔑视获益,过期的未付利钱。这个成绩的年利钱率是面值的。,根本利钱率加基准利钱率的决定。每个计息期所采用的基准利钱率为比较期起息新来5个买卖日举国上下同性往来同性随时可收回的贷款核在上海同性往来同性拆放利钱率网()上公布的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位十进位的,第三十进制记数制、四和五。;每个时间的基准利钱率都是由同国人计算的。,保存两位十进位的,第三十进制记数制数四和五。

  (六)归还利钱和利钱的办法:建立互信关系在某年级的学生的学期内每年工资一次。,在过来三年内归还基金,2016年至2018年每年零件归还连贯建立互信关系发行等同的30%、30%和40%,利钱工资与基金一同工资。。每年还本时按婚约登记签到每日终在建立互信关系登记签到托管机构托管启动上登记签到的各建立互信关系握住人所持建立互信关系面值占年度建立互信关系剩余物的刮治术举行分派(每名建立互信关系握住人所受偿的基金算术计算取位到人民币分位,算术没有分的算术是可以疏忽蔑视的。;每年付息时按婚约登记签到每日终在建立互信关系登记签到托管机构托管启动上登记签到的各建立互信关系握住人所持建立互信关系面值所应利市钱举行工资。每年工资的基金失去嗅迹从报酬之日起工资的利钱。,每年利钱工资不工资利钱。。

  (七)键表格:实名制企业建立互信关系

  1、投入者经过上海使结合买卖所发行的建立互信关系。,中国1971使结合

  自动记录器公司上海分行自动记录器托管。

  2、投入者经过承销品空军大队发行的建立互信关系。,中间的婚约登记签到簿的登记签到托管。

  (八)发行价钱:100元建立互信关系面值,面值发行,以1,000元是订阅单位,捐助算术不得不为人民币1元,000元是约整数,实足1元。,000元。

  (九)分派办法:连贯建立互信关系采用经过上海使结合买卖所同意发行和经过承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行相结合的办法发行。到达,上海使结合买卖所发行的预售等同,经过承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行拆移预安装发行等同为15亿元。上海使结合买卖所同意发行和承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行经过采用双向回拨制,发行人和主承销品商可停飞百货商店情境对上海使结合买卖所同意发行和承销品团公功劳行的总额举行回拨装束。

  (十)发行学期:从公映的新影片3的第一天到晚起 个平日,从公映的新影片的第一天到晚到2011年12月23日底。

  (十一)信誉评级:经俄国沙皇时代的太子国际信誉评价股份有限公司总体抵押品的评定,发行人的首要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  (十二)建立互信关系抵押品:这一时间的无抵押品建立互信关系。

  释 义

  本招股阐明书,除非环境另有阐明,随后单词具有以下意思是:

  发行人、朕公司或公司:指丹东市功劳建立凯德置地。

  连贯建立互信关系:指等同为20亿元人民币的2011年丹东市功劳建立凯德置地公司建立互信关系。

  这次发行:指连贯建立互信关系的发行。

  募集阐明书:是指发行人按照使担忧法度、法规为发行连贯建立互信关系而代替动词的《2011年丹东市功劳建立凯德置地公司建立互信关系募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照使担忧法度、法规为发行连贯建立互信关系而代替动词的《2011年丹东市功劳建立凯德置地公司建立互信关系招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  乡下发改委:中华人民共和国乡下开展和变革委员。

  中间的婚约登记签到公司:中间的婚约登记签到结算有限责任心公司。

  上缴所:指上海使结合买卖所。

  中国1971使结合登记签到公司上海分行:中国1971使结合登记签到结算有限责任心公司上海分行。

  上海使结合买卖所发行的同意:指面对握住中国1971使结合登记签到公司上海分行开立的合格基金使结合导致或A股使结合导致的机构投入者(乡下法度、除统治另有章程外,同意书的发行办法。

  主承销品商:指齐鲁使结合有限责任心公司。

  承销品团:首要承销品商是这个成绩的体制。,主承销品商、承销品商和批发公司的承销品商。

  承销品同意:指主承销品商与发行报酬这次发行及流传订约的《2011年丹东市功劳建立凯德置地公司建立互信关系承销品同意》。

  承销品团同意:指主承销品商与承销品团其他的身体部位签字的《2011年丹东市功劳建立凯德置地公司建立互信关系承销品团同意》。

  剩余物签名承认:指承销品空军大队身体部位停飞承销品团同意所章程的承销品工作贱卖连贯建立互信关系,并承当相配的发行风险,即在章程的发行学期内将各自未售出的连贯建立互信关系整个志愿地采购,按时间表、足额侵吞连贯建立互信关系各自承销品命运对应的款子。

  年度建立互信关系剩余物:指婚约登记签到每日终在中间的婚约登记签到公司登记签到的整个建立互信关系面值总和。

  董事会:指发行人董事会。

  董事:董事会身体部位。

  平日:现在称Beijing商业开账户营业日(前妻或前夫乡下)。

  法定假期或感到身体不舒服的日子:抚弄定和内阁详述假期或感到身体不舒服的日子、澳门特别行政区法定假期和/或感到身体不舒服的日子。

  元:假如缺少特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  公司建立互信关系凑合着活下去条例:指国务院于1993年8月2日公布的公司建立互信关系凑合着活下去条例。

  第同上 建立互信关系发行根底

  连贯建立互信关系业经乡下开展和变革委员“发改财金〔2011〕2066号”档案付托公功劳行。

  另外的条 连贯建立互信关系发行的使担忧机构

  一、发行人:丹东市功劳建立凯德置地

  公馆:丹东省Yuanbao市江城通道192号

  法定代理人:胡长利

  前卫:柳静、后羿平、宋玉

  门路:丹东省Yuanbao市江城通道192号

  联系电话:0415-2866016

  描绘:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、承销品团

  (1)首要承销品商:齐鲁使结合有限责任心公司

  公馆:济南市核区86路七号

  法定代理人:李玮

  前卫:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  门路:山东市济南七路使结合大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副担当管理人经理承销品商

  1、东兴使结合股份股份有限公司

  公馆:现在称Beijing西城区财源街5号(复活的大厦)12号、15层

  法定代理人:百度创始人之一力

  前卫:任小宁

  门路:西城区市财源街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  描绘:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、日本信信使结合有限责任心公司

  公馆:内蒙古市呼和浩特烧焦南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  前卫:王晨余、唐笑迎

  门路:长安市核街1号常安星蓉核西塔11层

  联系电话:010-66412995

  描绘:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分派器

  1、华泰轧使结合有限责任心公司

  公馆:深圳福田区核区香港中环巡回核、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  前卫:秦立华、杜鑫

  门路:上海省浦东新区市应城中路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  描绘:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英使结合股份有限公司

  公馆:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  前卫:卢逸

  门路:浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  描绘:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州使结合有限责任心公司

  公馆:广州志士69号东山四四方方地主厂房17层

  法定代理人:刘东

  前卫:宋倩倩

  门路:广州志士69号东山四四方方地主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  描绘:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)中间的婚约登记签到结算股份有限公司

  公馆:西城区市财源街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  前卫:张惠峰、李杨

  门路:现在称Beijing财源街西城区10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  描绘:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)中国1971使结合登记签到结算有限责任心公司上海分行

  公馆:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦

  担当管理人经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  描绘:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华朴天建会计人员师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  公馆:现在称Beijing市西城区阜成门外街道22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  前卫:陆红、王一飞

  门路:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  描绘:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:俄国沙皇时代的太子国际信誉评价股份有限公司

  公馆:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  前卫:刘涛、杜立辉

  门路:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  描绘:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管开账户:浦东开展开账户股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山四四方方地3号

  负责人:王鑫郝

  前卫:郑丹凤

  门路:大连中山站中山四四方方地3号

  联系电话:0411-87852858

  描绘:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命凑合着活下去人:齐鲁使结合有限责任心公司

  公馆:济南市核区86路七号

  法定代理人:李玮

  前卫:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  门路:济南市核区86路七号使结合大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  描绘:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人初级律师:现在称Beijing德恒法度公司

  公馆:西城区市财源街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  操作初级律师:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  描绘:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东市功劳建立凯德置地。

  二、建立互信关系名字: 2011年丹东市功劳建立凯德置地公司建立互信关系(约分“11丹东债”)。

  三、发行等同:人民币16亿元。

  四、建立互信关系学期:7年期。

  五、连贯建立互信关系是漂利钱率建立互信关系,有线广播利钱率单利运用,蔑视获益,过期的未付利钱。这个成绩的年利钱率是面值的。,根本利钱率加基准利钱率的决定。每个计息期所采用的基准利钱率为比较期起息新来5个买卖日举国上下同性往来同性随时可收回的贷款核在上海同性往来同性拆放利钱率网()上公布的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数(保存两位十进位的,第三十进制记数制、四和五。;每个时间的基准利钱率都是由同国人计算的。,保存两位十进位的,第三十进制记数制数四和五。

  六、还款办法:建立互信关系在某年级的学生的学期内每年工资一次。,在过来三年内归还基金,2016年至2018年每年零件归还连贯建立互信关系发行等同的30%、30%和40%,利钱工资与基金一同工资。。每回还本时按婚约登记签到每日终在建立互信关系登记签到托管机构托管启动上登记签到的各建立互信关系握住人所持建立互信关系面值占年度建立互信关系剩余物的刮治术举行分派(每名建立互信关系握住人所受偿的基金算术计算取位到人民币分位,算术没有分的算术是可以疏忽蔑视的。。每年付息时按婚约登记签到每日终在建立互信关系登记签到托管机构托管启动上登记签到的各建立互信关系握住人所持建立互信关系面值所应利市钱举行工资。每年利钱工资不工资利钱。,从基金工资日起缺少其他的利钱。

  七、建立互信关系表格:实名制企业建立互信关系

  (一)投入者经过上海使结合买卖所发行的建立互信关系。,中国1971使结合自动记录器公司上海分行自动记录器托管。

  (二)投入者经过承销品空军大队发行的建立互信关系。,中间的婚约登记签到簿的登记签到托管。

  八、发行价钱:100元建立互信关系面值,面值发行,以1,000元是订阅单位,捐助算术不得不为人民币1元,000元是约整数,实足1元。,000元。

  九、发行办法:连贯建立互信关系采用经过上海使结合买卖所同意发行和经过承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行相结合的办法发行。到达,上海使结合买卖所发行的预售等同,经过承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行拆移预安装发行等同为15亿元。上海使结合买卖所同意发行和承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行经过采用双向回拨制,发行人和主承销品商可停飞百货商店情境对上海使结合买卖所同意发行和承销品团公功劳行的总额举行回拨装束。

  十、眼界和物体:

  (1)上海使结合买卖所的同意成绩:握住中国1971使结合登记签到公司上海分行合格使结合基金导致或A股使结合导致的机构投入者(乡下法度、法度、法规另有章程的除外。。

  (二)承销品空军大队的公功劳行:海内机构投入者(海内法)、法度、法规另有章程的除外。。

  十一、使摆脱的第一天到晚:连贯建立互信关系发行学期的第1日,即,2011年12月21 日。

  十二、发行学期:从公映的新影片3的第一天到晚起个平日,从公映的新影片的第一天到晚到2011年12月23日底。

  十三个、起息日:自使摆脱的第一天到晚开端计息,连贯建立互信关系存续学期内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  第十四、利钱率学期:连贯建立互信关系的利钱率学期自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延年益寿到接下去平日。。

  十六、信用日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或感到身体不舒服的日子,延年益寿到接下去平日。。

  十七、本息补救:经过连贯建立互信关系登记签到托管机构护送。

  十八、承销品办法:承保剩余物。

  十九点钟、承销品空军大队身体部位:连贯建立互信关系主承销品商为齐鲁使结合有限责任心公司,东兴使结合股份股份有限公司副担当管理人经理承销品商、日本信信使结合有限责任心公司,华泰轧使结合有限责任心公司批发公司、华英使结合股份有限公司和广州使结合有限责任心公司。

  二十、誓言办法:这一时间的无抵押品建立互信关系。

  二十一、接管开账户:浦东开展开账户股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命凑合着活下去人:齐鲁使结合有限责任心公司。

  二十三个、信誉使同等:经俄国沙皇时代的太子国际信誉评价股份有限公司总体抵押品的评定,发行人的首要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  二第十四、上市商定:连贯建立互信关系发行完毕后,发行人将尽快就连贯建立互信关系向乡下使担忧掌管部门瞄准在经付托的使结合买卖评价上市或买卖流传的自找麻烦。

  二十五个人结合的橄榄球队、赋税收入情绪:停飞乡下互插税法、法规的章程,投入者投入连贯建立互信关系所应交纳的过分的要求由投入者承当。

  四分之一的条 承销品办法

  连贯建立互信关系主承销品商齐鲁使结合有限责任心公司,东兴使结合股份股份有限公司副担当管理人经理承销品商、日本信信使结合有限责任心公司,批发公司华泰轧使结合股份有限公司、华英使结合股份有限公司和广州使结合有限责任心公司结合的承销品团,以剩余物表格承销品。

  第五条 捐助托管

  一、连贯建立互信关系经过承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行拆移的捐助托管。

  经过承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行的拆移由中间的婚约登记签到公司托管记载,详细处理按中间的婚约登记签到公司的《实名制企业建立互信关系登记签到和托管事情章程》的声称护送,该章程可在中国1971建立互信关系人网()指的是或在连贯建立互信关系承销品空军大队身体部位设置的发行格点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或其他的合法证件、当权者身份证及付托付托书捐助连贯建立互信关系;不法人机工程有效证件硬拷贝、当权者身份证及付托付托书捐助连贯建立互信关系。法度、法规另有章程的,停飞使担忧章程担当管理人。

  二、连贯建立互信关系经过上海使结合买卖所向机构投入者同意发行拆移的捐助托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许其他的法律人格、当权者身份证及付托付托书、上海使结合买卖所合格基金使结合导致 股使结合导致卡硬拷贝捐助连贯建立互信关系。

  连贯建立互信关系经过上海使结合买卖所向机构投入者(乡下法度、除买方外,同意由中国1971使结合沉淀器签发。。

  三、投入者护送捐助处理时,摒弃工资无论哪些额定费。;在登记签到托管时,该当研究建立互信关系托管的使担忧章程。。

  四、连贯建立互信关系发行完毕后,投入者可停飞乡下使担忧章程让和质押建立互信关系。

  六度音程条 建立互信关系发行系统

  一、连贯建立互信关系经过承销品空军大队身体部位设置的发行格点向境内机构投入者公功劳行,详细的配电系统如附加物1所示。。

  二、连贯建立互信关系经过上海使结合买卖所发行的同意零件,在握住中国1971使结合登记签到结算有限责任心公司上海分行开立的合格基金使结合导致或A股使结合导致的机构投入者可以经过发行格点捐助。详细的配电系统如附加物1所示。中标注“”的拆移。

  第七条 用户赞成

  收买连贯建立互信关系的投入者(包含连贯建立互信关系的初始收买者和二级百货商店的收买者,以下被以为作出以下赞成:

  一、投入者接球本募集阐明书对连贯建立互信关系项下右方的工作的缠住章程并受其约束;

  二、连贯建立互信关系的发行人由于使担忧法度、法度条文的法度更动,在经使担忧掌管部门付托后并依法就

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