137月

2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东市剥削开展凯德奇纳河

  主承销品销售的商:齐鲁规定免费入场券有限责任心公司

  2011年12月

  要紧指出:招股阐明书的极度的愿意的均适合《公司条例》的正规军。、《中华人民共和国规定免费入场券法》与《中华人民共和国规定免费入场券法》相关性法度、法规的正规军。发行人预料指出招股阐明书愿意的的忠诚。、诚实和完好无缺性的责任心,断言直到流纽带发行的第整天,本招股阐明书愿意的的忠诚、精确、完好无缺,心不在焉虚伪记载、伟大没遇到和给错误的劝告性提名表扬。

  资格和指出

  一、发行人资格

  发行人董事会已鼓励招股阐明书及其资产规定免费入场券化。,每个人董事受理报价在内部地心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或伟大疏忽,而且它的忠诚、诚实、诚信承当个人和协同法度责任心。

  二、发行人顾虑负责人的资格

  发行人和报告负责人、报告机构负责人誓言FI的忠诚。、完好无缺。

  三、次要承销品销售的商的资格

  主承销品销售的商依《中华人民共和国规定免费入场券法》和公司纽带支撑条例等法度法规的正规军及顾虑规定,发行国库券的忠诚、诚实、完好无缺性流行充足确认,断言心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或伟大疏忽。

  四、封锁指出

  欲开端从事流纽带的封锁者,请参阅招股阐明书及相关性知识揭示排成一行行走,举行孤独封锁判别。掌管机关对发行纽带作出的任何一个决定,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许迷住和迷住普遍地纽带的封锁者,每边认可受理招股阐明书的正确的和工作一致。。

  依法发行纽带后,发行人变换支撑开辟的封锁风险,封锁者自谋生计。

  五、其余的次要又或风险指出

  除发行人和次要承销品销售的商外,发行人心不在焉付托或许可证任何一个其余的人或实在性规定未本招股阐明书列明的知识和对本募集阐明书作任何一个阐明。

  封锁者对招股阐明书及其摘要有任何一个疑问。,会诊本人的作为中间人来应付、设法、求婚者、专业报告师或其余的专业求教者。

  六、流纽带的根本要素

  (1)发行人:丹东市剥削开展凯德奇纳河。

  (二)纽带的专门名称:2011年丹东市剥削开展凯德奇纳河公司纽带(简化“11丹东债”)。

  (三)总散布:人民币16亿元。

  (四)纽带到期:7年期。

  (五)纽带货币利率:流纽带是漂货币利率纽带,扩音机货币利率单利应用,不尊重腰槽,过期未付利钱。这个成绩的年货币利率是标准杆数得分的。,根本货币利率加基准货币利率的决定。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个市日举国上下管束间的同性随时可收回的贷款地核在上海管束间的同性拆放货币利率网()上排放的岁期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位小数的,第三十进法、四和五。;每个时间的基准货币利率都是由同胞计算的。,保存两位小数的,第三十进法数四和五。

  (六)归还利钱和利钱的方式:纽带在岁的原稿截止时间内每年报答一次。,在过来三年内归还基金,2016年至2018年每年使杰出归还流纽带发行总数的30%、30%和40%,利钱报答与基金一齐报答。。每年还本时按到期金额签到每周日终在纽带签到托管机构托管卷上签到的各纽带迷住人所持纽带面值占年度纽带廉价出售的使成比例举行分派(每名纽带迷住人所受偿的基金总结计算取位到人民币分位,总结以内分的总结是可以疏忽不尊重的。;每年付息时按到期金额签到每周日终在纽带签到托管机构托管卷上签到的各纽带迷住人所持纽带面值所应利市钱举行报答。每年报答的基金缺点从报答之日起报答的利钱。,每年利钱报答不报答利钱。。

  (七)键使格式化:实名制企业纽带

  1、封锁者经过上海规定免费入场券市所发行的纽带。,奇纳河规定免费入场券

  加入公司公司加入托管。

  2、封锁者经过承销品销售的一圈发行的纽带。,中锋到期金额签到簿的签到托管。

  (八)发行价钱:100元纽带面值,标准杆数得分发行,以1,000元是订阅单位,开端从事总结不得不为人民币1元,000元是约整数,实足1元。,000元。

  (九)分派方式:流纽带采用经过上海规定免费入场券市所一致发行和经过承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行相结合的方式发行。在内部地,上海规定免费入场券市所发行的预售总数,经过承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行使分裂预安装发行总数为15亿元。上海规定免费入场券市所一致发行和承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行私下采用双向回拨制,发行人和主承销品销售的商可土地交易条款对上海规定免费入场券市所一致发行和承销品销售的团公剥削行的整个效果举行回拨修剪。

  (十)发行原稿截止时间:从排放3的第整天起 个白天,从排放的第整天到2011年12月23日底。

  (十一)信誉评级:经显贵者国际信誉评价股份有限公司综合性中学评定,发行人的次要信誉等级为AA。,现期信誉评级为AA。

  (十二)纽带打包票:这一时间的无打包票纽带。

  释 义

  本招股阐明书,除非环境另有阐明,随球单词具有以下有意思的:

  发行人、人们公司或公司:指丹东市剥削开展凯德奇纳河。

  流纽带:指总数为20亿元人民币的2011年丹东市剥削开展凯德奇纳河公司纽带。

  这次发行:指流纽带的发行。

  募集阐明书:是指发行人按照顾虑法度、法规为发行流纽带而行进的《2011年丹东市剥削开展凯德奇纳河公司纽带募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照顾虑法度、法规为发行流纽带而行进的《2011年丹东市剥削开展凯德奇纳河公司纽带招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  地区发改委:中华人民共和国地区开展和改造例行公事费。

  中锋到期金额签到公司:中锋到期金额签到结算有限责任心公司。

  递交所:指上海规定免费入场券市所。

  奇纳河规定免费入场券签到公司公司:奇纳河规定免费入场券签到结算有限责任心公司公司。

  上海规定免费入场券市所发行的一致:指表面迷住奇纳河规定免费入场券签到公司公司开立的合格基金规定免费入场券账或A股规定免费入场券账的机构封锁者(地区法度、除结合另有正规军外,一致书的发行方式。

  主承销品销售的商:指齐鲁规定免费入场券有限责任心公司。

  承销品销售的团:次要承销品销售的商是这个成绩的体制。,主承销品销售的商、承销品销售的商和配电盘的承销品销售的商。

  承销品销售的一致:指主承销品销售的商与发行报酬这次发行及社交活动签字的《2011年丹东市剥削开展凯德奇纳河公司纽带承销品销售的一致》。

  承销品销售的团一致:指主承销品销售的商与承销品销售的团其余的分子签字的《2011年丹东市剥削开展凯德奇纳河公司纽带承销品销售的团一致》。

  廉价出售签名承认:指承销品销售的一圈分子依承销品销售的团一致所正规军的承销品销售的工作销售的流纽带,并承当有关的的发行风险,即在正规军的发行原稿截止时间内将各自未售出的流纽带整个孑然一身收买,顺时、足额合适的流纽带各自承销品销售的嫁妆对应的特别基金管理机构。

  年度纽带廉价出售:指到期金额签到每周日终在中锋到期金额签到公司签到的整个纽带面值总和。

  董事会:指发行人董事会。

  董事:董事会分子。

  白天:北京的旧称商业堆营业日(阻拦地区)。

  法定假期或禁猎日:抚弄定和内阁指出假期或禁猎日、澳门特别行政区法定假期和/或禁猎日。

  元:结果心不在焉特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  公司纽带支撑条例:指国务院于1993年8月2日发表的公司纽带支撑条例。

  第每一 纽带发行根底

  流纽带业经地区开展和改造例行公事费“发改财金〔2011〕2066号”排成一行行走鼓励公剥削行。

  次货条 流纽带发行的顾虑机构

  一、发行人:丹东市剥削开展凯德奇纳河

  寓所:丹东省Yuanbao市江城小道192号

  法定代理人:胡长利

  联络:柳静、后羿平、宋玉

  联络地址:丹东省Yuanbao市江城小道192号

  联系电话:0415-2866016

  传真传输:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、承销品销售的团

  (1)次要承销品销售的商:齐鲁规定免费入场券有限责任心公司

  寓所:济南市地核区86路七号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  联络地址:山东市济南七路规定免费入场券大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  传真传输:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副表现经理承销品销售的商

  1、东兴规定免费入场券股份股份有限公司

  寓所:北京的旧称西城区筑堤街5号(新生活大厦)12号、15层

  法定代理人:百度创始人之一力

  联络:任小宁

  联络地址:西城区市筑堤街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  传真传输:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、日本信信规定免费入场券有限责任心公司

  寓所:内蒙古市呼和浩特引起或描写强烈情感的南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  联络:王晨余、唐笑迎

  联络地址:长安市地核街1号常安星蓉地核西塔11层

  联系电话:010-66412995

  传真传输:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分派器

  1、华泰统一规定免费入场券有限责任心公司

  寓所:深圳福田区地核区香港中环旅游业地核、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  联络:秦立华、杜鑫

  联络地址:上海省浦东新区市应城中路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  传真传输:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英规定免费入场券股份有限公司

  寓所:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  联络:卢逸

  联络地址:上海浦东国际机场新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  传真传输:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州规定免费入场券有限责任心公司

  寓所:广州志士69号东山方格主厂房17层

  法定代理人:刘东

  联络:宋倩倩

  联络地址:广州志士69号东山方格主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  传真传输:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)中锋到期金额签到结算股份有限公司

  寓所:西城区市筑堤街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  联络:张惠峰、李杨

  联络地址:北京的旧称筑堤街西城区10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  传真传输:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)奇纳河规定免费入场券签到结算有限责任心公司公司

  寓所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

  表现经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  传真传输:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华朴天建报告师事务所(北京的旧称)股份有限公司

  寓所:北京的旧称市西城区阜成门外手段22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  联络:陆红、王一飞

  联络地址:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  传真传输:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:显贵者国际信誉评价股份有限公司

  寓所:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联络:刘涛、杜立辉

  联络地址:北京的旧称市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  传真传输:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管堆:上海浦东国际机场开展堆股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山方格3号

  负责人:王鑫郝

  联络:郑丹凤

  联络地址:大连中山站中山方格3号

  联系电话:0411-87852858

  传真传输:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命支撑人:齐鲁规定免费入场券有限责任心公司

  寓所:济南市地核区86路七号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  联络地址:济南市地核区86路七号规定免费入场券大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  传真传输:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人求婚者:北京的旧称德恒法度公司

  寓所:西城区市筑堤街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  操作求婚者:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  传真传输:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东市剥削开展凯德奇纳河。

  二、纽带专门名称: 2011年丹东市剥削开展凯德奇纳河公司纽带(简化“11丹东债”)。

  三、发行总数:人民币16亿元。

  四、纽带原稿截止时间:7年期。

  五、流纽带是漂货币利率纽带,扩音机货币利率单利应用,不尊重腰槽,过期未付利钱。这个成绩的年货币利率是标准杆数得分的。,根本货币利率加基准货币利率的决定。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个市日举国上下管束间的同性随时可收回的贷款地核在上海管束间的同性拆放货币利率网()上排放的岁期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位小数的,第三十进法、四和五。;每个时间的基准货币利率都是由同胞计算的。,保存两位小数的,第三十进法数四和五。

  六、还款方式:纽带在岁的原稿截止时间内每年报答一次。,在过来三年内归还基金,2016年至2018年每年使杰出归还流纽带发行总数的30%、30%和40%,利钱报答与基金一齐报答。。每回还本时按到期金额签到每周日终在纽带签到托管机构托管卷上签到的各纽带迷住人所持纽带面值占年度纽带廉价出售的使成比例举行分派(每名纽带迷住人所受偿的基金总结计算取位到人民币分位,总结以内分的总结是可以疏忽不尊重的。。每年付息时按到期金额签到每周日终在纽带签到托管机构托管卷上签到的各纽带迷住人所持纽带面值所应利市钱举行报答。每年利钱报答不报答利钱。,从基金报答日起心不在焉其余的利钱。

  七、纽带使格式化:实名制企业纽带

  (一)封锁者经过上海规定免费入场券市所发行的纽带。,奇纳河规定免费入场券加入公司公司加入托管。

  (二)封锁者经过承销品销售的一圈发行的纽带。,中锋到期金额签到簿的签到托管。

  八、发行价钱:100元纽带面值,标准杆数得分发行,以1,000元是订阅单位,开端从事总结不得不为人民币1元,000元是约整数,实足1元。,000元。

  九、发行方式:流纽带采用经过上海规定免费入场券市所一致发行和经过承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行相结合的方式发行。在内部地,上海规定免费入场券市所发行的预售总数,经过承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行使分裂预安装发行总数为15亿元。上海规定免费入场券市所一致发行和承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行私下采用双向回拨制,发行人和主承销品销售的商可土地交易条款对上海规定免费入场券市所一致发行和承销品销售的团公剥削行的整个效果举行回拨修剪。

  十、变化和情人:

  (1)上海规定免费入场券市所的一致成绩:迷住奇纳河规定免费入场券签到公司公司合格规定免费入场券基金账或A股规定免费入场券账的机构封锁者(地区法度、法度、法规另有正规军的除外。。

  (二)承销品销售的一圈的公剥削行:海内机构封锁者(海内法)、法度、法规另有正规军的除外。。

  十一、发行的第整天:流纽带发行原稿截止时间的第1日,更确切地说,2011年12月21 日。

  十二、发行原稿截止时间:从排放3的第整天起个白天,从排放的第整天到2011年12月23日底。

  十三个的、起息日:自发行的第整天开端计息,流纽带存续原稿截止时间内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十四的记号、货币利率原稿截止时间:流纽带的货币利率原稿截止时间自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或禁猎日,延年益寿到然后白天。。

  十六、壮丽日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或禁猎日,延年益寿到然后白天。。

  十七、本息赎回:经过流纽带签到托管机构带领。

  十八、承销品销售的方式:承保廉价出售。

  十九个、承销品销售的一圈分子:流纽带主承销品销售的商为齐鲁规定免费入场券有限责任心公司,东兴规定免费入场券股份股份有限公司副表现经理承销品销售的商、日本信信规定免费入场券有限责任心公司,华泰统一规定免费入场券有限责任心公司配电盘、华英规定免费入场券股份有限公司和广州规定免费入场券有限责任心公司。

  二十、誓言方式:这一时间的无打包票纽带。

  二十一、接管堆:上海浦东国际机场开展堆股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命支撑人:齐鲁规定免费入场券有限责任心公司。

  二十三个的、信誉职别:经显贵者国际信誉评价股份有限公司综合性中学评定,发行人的次要信誉等级为AA。,现期信誉评级为AA。

  二十四的记号、上市应付:流纽带发行完毕后,发行人将尽快就流纽带向地区顾虑掌管部门现在时的在经鼓励的规定免费入场券交易所上市或市社交活动的申请表格。

  二十五个人结合的橄榄球队、赋税收入指出:土地地区相关性税法、法规的正规军,封锁者封锁流纽带所应交纳的税由封锁者承当。

  第四的条 承销品销售的方式

  流纽带主承销品销售的商齐鲁规定免费入场券有限责任心公司,东兴规定免费入场券股份股份有限公司副表现经理承销品销售的商、日本信信规定免费入场券有限责任心公司,配电盘华泰统一规定免费入场券股份有限公司、华英规定免费入场券股份有限公司和广州规定免费入场券有限责任心公司结合的承销品销售的团,以廉价出售使格式化承销品销售的。

  第五条 开端从事托管

  一、流纽带经过承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行使分裂的开端从事托管。

  经过承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行的使分裂由中锋到期金额签到公司托管记载,详细例行公事按中锋到期金额签到公司的《实名制企业纽带签到和托管事情正规军》的规定带领,该正规军可在奇纳河纽带知识网()关系到或在流纽带承销品销售的一圈分子设置的发行格点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或其余的合法证件、权力身份证及付托付托书开端从事流纽带;法律不许可的人机工程有效证件硬拷贝、权力身份证及付托付托书开端从事流纽带。法度、法规另有正规军的,依顾虑正规军表现。

  二、流纽带经过上海规定免费入场券市所向机构封锁者一致发行使分裂的开端从事托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许其余的法人人格、权力身份证及付托付托书、上海规定免费入场券市所合格基金规定免费入场券账 股规定免费入场券账卡硬拷贝开端从事流纽带。

  流纽带经过上海规定免费入场券市所向机构封锁者(地区法度、除买方外,一致由奇纳河规定免费入场券沉淀器签发。。

  三、封锁者带领开端从事例行公事时,摈除报答任何一个额定费。;在签到托管时,该当顺应纽带托管的顾虑正规军。。

  四、流纽带发行完毕后,封锁者可土地地区顾虑正规军让和质押纽带。

  直觉条 纽带发行广播网

  一、流纽带经过承销品销售的一圈分子设置的发行格点向境内机构封锁者公剥削行,详细的配电广播网如齿顶1所示。。

  二、流纽带经过上海规定免费入场券市所发行的一致节片,在迷住奇纳河规定免费入场券签到结算有限责任心公司公司开立的合格基金规定免费入场券账或A股规定免费入场券账的机构封锁者可以经过发行格点开端从事。详细的配电广播网如齿顶1所示。中标注“”的使分裂。

  第七条 用户受理报价

  购得流纽带的封锁者(包罗流纽带的初始购得者和二级交易的购得者,以下被以为作出以下受理报价:

  一、封锁者受理本募集阐明书对流纽带项下正确的工作的极度的正规军并受其约束;

  二、流纽带的发行人根据顾虑法度、法度条文的法度变换,在经顾虑掌管部门鼓励后并依法就

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