137月

2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东市开展构造凯德奇纳河

  主寄销品使接受额商:齐鲁文章有限工作公司

  2011年12月

  要紧心情:招股阐明书的财产物质均适合《公司条例》的圣职授任。、《中华人民共和国文章法》与《中华人民共和国文章法》中间定位法度、法规的圣职授任。发行人期待预告招股阐明书物质的事实。、严格和完全性的工作,不经宣誓而庄严宣布由于流淌纽带交付的第整天,本招股阐明书物质的事实、正确、完全,缺勤虚伪记载、大调省略和给错误的劝告性说起。

  预告和心情

  一、发行人预告

  发行人董事会已认可招股阐明书及其资产文章化。,总效果董事承受里面的缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的说起或大调疏忽,于是它的事实、严格、诚信承当个人和协同法度工作。

  二、发行人使关心负责人的预告

  发行人和会计工作负责人、会计工作机构负责人抵押品FI的事实。、完全。

  三、首要寄销品使接受额商的预告

  主寄销品使接受额商主要成分《中华人民共和国文章法》和公司纽带支撑条例等法度法规的圣职授任及使关心必需品,发行国债的事实、严格、完全性流行彻底地证明,不经宣誓而庄严宣布缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的说起或大调疏忽。

  四、授予心情

  欲捐赠流淌纽带的授予者,请参阅招股阐明书及中间定位新闻阐明公文,停止孤独授予判别。掌管机关对发行纽带作出的无论哪一个决定,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出实际存在物判别。。

  订阅订阅、容许保持不变和保持不变今天纽带的授予者,每侧拟定草案承受招股阐明书的向右和工作拟定草案。。

  依法发行纽带后,发行人变换支撑发起的授予风险,授予者自立。

  五、对立面首要伸出或风险心情

  除发行人和首要寄销品使接受额商外,发行人缺勤付托或保证无论哪一个对立面人或实际存在物试图未本招股阐明书列明的新闻和对本募集阐明书作无论哪一个阐明。

  授予者对招股阐明书及其摘要有无论哪一个疑问。,顾及本人的代理商、法律医生、专业会计工作师或对立面专业医生。

  六、流淌纽带的根本要素

  (1)发行人:丹东市开展构造凯德奇纳河。

  (二)纽带的清晰度:2011年丹东市开展构造凯德奇纳河公司纽带(略语“11丹东债”)。

  (三)总散布:人民币16亿元。

  (四)纽带成熟:7年期。

  (五)纽带货币利率:流淌纽带是漂货币利率纽带,每年货币利率单利应用,不考虑的汇成,超期未付利钱。这个成绩的年货币利率是正常的的。,根本货币利率加基准货币利率的决定。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个买卖日全国性管排间的同性随时可收回的贷款胸部在上海管排间的同性拆放货币利率网()上发表的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位小数的,第三阿拉伯数字系统、四和五。;每个时间的基准货币利率都是由乡下人计算的。,保存两位小数的,第三阿拉伯数字系统数四和五。

  (六)归还利钱和利钱的办法:纽带在年纪的截止期限内每年决定性的一次。,在过来三年内归还基金,2016年至2018年每年识别归还流淌纽带发行总计的的30%、30%和40%,利钱决定性的与基金一齐决定性的。。每年还本时按受恩惠注销每日的终在纽带注销托管机构托管卷轴上注销的各纽带保持不变人所持纽带面值占年度纽带差数的缩放比例停止分派(每名纽带保持不变人所受偿的基金薪水计算取位到人民币分位,薪水没有分的薪水是可以疏忽不考虑的的。;每年付息时按受恩惠注销每日的终在纽带注销托管机构托管卷轴上注销的各纽带保持不变人所持纽带面值所应利市钱停止决定性的。每年决定性的的基金找错误从报酬之日起决定性的的利钱。,每年利钱决定性的不决定性的利钱。。

  (七)键使符合:实名制企业纽带

  1、授予者经过上海文章买卖所发行的纽带。,奇纳河文章

  完全符合公司上海办公室完全符合托管。

  2、授予者经过寄销品使接受额戒指发行的纽带。,中心的受恩惠注销簿的注销托管。

  (八)发行价钱:100元纽带面值,正常的发行,以1,000元是订阅单位,捐赠薪水必须做的事为人民币1元,000元是积分,实足1元。,000元。

  (九)分派办法:流淌纽带采用经过上海文章买卖所拟定草案发行和经过寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行相结合的办法发行。里面的,上海文章买卖所发行的预售总计的,经过寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行嫁妆预安装发行总计的为15亿元。上海文章买卖所拟定草案发行和寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行当中采用双向回拨制,发行人和主寄销品使接受额商可主要成分市面健康状况对上海文章买卖所拟定草案发行和寄销品使接受额团公开展行的标号停止回拨调节器。

  (十)发行截止期限:从发布的新闻3的第整天起 个逐日的,从发布的新闻的第整天到2011年12月23日底。

  (十一)信誉评级:经西班牙的下级贵族国际信誉评价股份有限公司广泛的评定,发行人的首要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  (十二)纽带正当理由:这一时间的无正当理由纽带。

  释 义

  本招股阐明书,除非语境另有阐明,如下单词具有以下具重要性:

  发行人、本人公司或公司:指丹东市开展构造凯德奇纳河。

  流淌纽带:指总计的为20亿元人民币的2011年丹东市开展构造凯德奇纳河公司纽带。

  这次发行:指流淌纽带的发行。

  募集阐明书:是指发行人按照使关心法度、法规为发行流淌纽带而生产量的《2011年丹东市开展构造凯德奇纳河公司纽带募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人按照使关心法度、法规为发行流淌纽带而生产量的《2011年丹东市开展构造凯德奇纳河公司纽带招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  国度发改委:中华人民共和国国度开展和改造委员。

  中心的受恩惠注销公司:中心的受恩惠注销结算有限工作公司。

  呈送所:指上海文章买卖所。

  奇纳河文章注销公司上海办公室:奇纳河文章注销结算有限工作公司上海办公室。

  上海文章买卖所发行的拟定草案:指承认保持不变奇纳河文章注销公司上海办公室开立的合格基金文章导致或A股文章导致的机构授予者(国度法度、除守则另有圣职授任外,拟定草案书的发行办法。

  主寄销品使接受额商:指齐鲁文章有限工作公司。

  寄销品使接受额团:首要寄销品使接受额商是这个成绩的体制。,主寄销品使接受额商、寄销品使接受额商和分发者的寄销品使接受额商。

  寄销品使接受额拟定草案:指主寄销品使接受额商与发行报酬这次发行及散布订约的《2011年丹东市开展构造凯德奇纳河公司纽带寄销品使接受额拟定草案》。

  寄销品使接受额团拟定草案:指主寄销品使接受额商与寄销品使接受额团对立面盟员签字的《2011年丹东市开展构造凯德奇纳河公司纽带寄销品使接受额团拟定草案》。

  差数经营管保业:指寄销品使接受额戒指盟员主要成分寄销品使接受额团拟定草案所圣职授任的寄销品使接受额工作使接受流淌纽带,并承当通信的的发行风险,即在圣职授任的发行截止期限内将各自未售出的流淌纽带整个天体的固有运动便宜货,正点、足额归于流淌纽带各自寄销品使接受额嫁妆对应的款子。

  年度纽带差数:指受恩惠注销每日的终在中心的受恩惠注销公司注销的整个纽带面值总和。

  董事会:指发行人董事会。

  董事:董事会盟员。

  逐日的:现在称Beijing商业存款营业日(除非国度)。

  法定假期或发薪日:用指弹奏定和内阁装设假期或发薪日、澳门特别行政区法定假期和/或发薪日。

  元:万一缺勤特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:中华人民共和国公司条例。

  公司纽带支撑条例:指国务院于1993年8月2日发表的公司纽带支撑条例。

  第又 纽带发行根底

  流淌纽带业经国度开展和改造委员“发改财金〔2011〕2066号”公文认可公开展行。

  次要的条 流淌纽带发行的使关心机构

  一、发行人:丹东市开展构造凯德奇纳河

  住址:丹东省Yuanbao市江城通道192号

  法定代理人:胡长利

  联络:柳静、后羿平、宋玉

  增加:丹东省Yuanbao市江城通道192号

  联系电话:0415-2866016

  肖像画法:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、寄销品使接受额团

  (1)首要寄销品使接受额商:齐鲁文章有限工作公司

  住址:济南市胸部区86路七号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  增加:山东市济南七路文章大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  肖像画法:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副处决经理寄销品使接受额商

  1、东兴文章股份股份有限公司

  住址:现在称Beijing西城区从事金融活动街5号(新兴大厦)12号、15层

  法定代理人:百度创始人之一力

  联络:任小宁

  增加:西城区市从事金融活动街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  肖像画法:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、日本信信文章有限工作公司

  住址:内蒙古市呼和浩特灼热的南路18号

  法定代理人:孔玉杰

  联络:王晨余、唐笑迎

  增加:长安市胸部街1号常安星蓉胸部西塔11层

  联系电话:010-66412995

  肖像画法:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分派器

  1、华泰并有文章有限工作公司

  住址:深圳福田区胸部区香港中环轮班胸部、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马赵铭

  联络:秦立华、杜鑫

  增加:上海省浦东新区市应城中路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  肖像画法:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英文章股份有限公司

  住址:江苏无锡新区高浪东路15号01-11单元19

  法定代理人:雷建辉

  联络:卢逸

  增加:浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  肖像画法:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州文章有限工作公司

  住址:广州志士69号东山方格主厂房17层

  法定代理人:刘东

  联络:宋倩倩

  增加:广州志士69号东山方格主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  肖像画法:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)中心的受恩惠注销结算股份有限公司

  住址:西城区市从事金融活动街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成相

  联络:张惠峰、李杨

  增加:现在称Beijing从事金融活动街西城区10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  肖像画法:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)奇纳河文章注销结算有限工作公司上海办公室

  住址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

  处决经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华朴天建会计工作师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  住址:现在称Beijing市西城区阜成门外普通大众22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:肖厚发

  联络:陆红、王一飞

  增加:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  肖像画法:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:西班牙的下级贵族国际信誉评价股份有限公司

  住址:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联络:刘涛、杜立辉

  增加:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  肖像画法:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管存款:浦东开展存款股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山方格3号

  负责人:王鑫郝

  联络:郑丹凤

  增加:大连中山站中山方格3号

  联系电话:0411-87852858

  肖像画法:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命支撑人:齐鲁文章有限工作公司

  住址:济南市胸部区86路七号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  增加:济南市胸部区86路七号文章大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  肖像画法:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人法律医生:现在称Beijing德恒法度公司

  住址:西城区市从事金融活动街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  举动法律医生:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  肖像画法:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 散布总结

  一、发行人:丹东市开展构造凯德奇纳河。

  二、纽带清晰度: 2011年丹东市开展构造凯德奇纳河公司纽带(略语“11丹东债”)。

  三、发行总计的:人民币16亿元。

  四、纽带截止期限:7年期。

  五、流淌纽带是漂货币利率纽带,每年货币利率单利应用,不考虑的汇成,超期未付利钱。这个成绩的年货币利率是正常的的。,根本货币利率加基准货币利率的决定。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个买卖日全国性管排间的同性随时可收回的贷款胸部在上海管排间的同性拆放货币利率网()上发表的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位小数的,第三阿拉伯数字系统、四和五。;每个时间的基准货币利率都是由乡下人计算的。,保存两位小数的,第三阿拉伯数字系统数四和五。

  六、还款办法:纽带在年纪的截止期限内每年决定性的一次。,在过来三年内归还基金,2016年至2018年每年识别归还流淌纽带发行总计的的30%、30%和40%,利钱决定性的与基金一齐决定性的。。每回还本时按受恩惠注销每日的终在纽带注销托管机构托管卷轴上注销的各纽带保持不变人所持纽带面值占年度纽带差数的缩放比例停止分派(每名纽带保持不变人所受偿的基金薪水计算取位到人民币分位,薪水没有分的薪水是可以疏忽不考虑的的。。每年付息时按受恩惠注销每日的终在纽带注销托管机构托管卷轴上注销的各纽带保持不变人所持纽带面值所应利市钱停止决定性的。每年利钱决定性的不决定性的利钱。,从基金决定性的日起缺勤对立面利钱。

  七、纽带使符合:实名制企业纽带

  (一)授予者经过上海文章买卖所发行的纽带。,奇纳河文章完全符合公司上海办公室完全符合托管。

  (二)授予者经过寄销品使接受额戒指发行的纽带。,中心的受恩惠注销簿的注销托管。

  八、发行价钱:100元纽带面值,正常的发行,以1,000元是订阅单位,捐赠薪水必须做的事为人民币1元,000元是积分,实足1元。,000元。

  九、发行办法:流淌纽带采用经过上海文章买卖所拟定草案发行和经过寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行相结合的办法发行。里面的,上海文章买卖所发行的预售总计的,经过寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行嫁妆预安装发行总计的为15亿元。上海文章买卖所拟定草案发行和寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行当中采用双向回拨制,发行人和主寄销品使接受额商可主要成分市面健康状况对上海文章买卖所拟定草案发行和寄销品使接受额团公开展行的标号停止回拨调节器。

  十、广袤和男朋友:

  (1)上海文章买卖所的拟定草案成绩:保持不变奇纳河文章注销公司上海办公室合格文章基金导致或A股文章导致的机构授予者(国度法度、法度、法规另有圣职授任的除外。。

  (二)寄销品使接受额戒指的公开展行:海内机构授予者(海内法)、法度、法规另有圣职授任的除外。。

  十一、交付的第整天:流淌纽带发行截止期限的第1日,就是,2011年12月21 日。

  十二、发行截止期限:从发布的新闻3的第整天起个逐日的,从发布的新闻的第整天到2011年12月23日底。

  十三个、起息日:自交付的第整天开端计息,流淌纽带存续截止期限内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十四岁、货币利率截止期限:流淌纽带的货币利率截止期限自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人结合的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或发薪日,延伸到紧邻的逐日的。。

  十六、光荣日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或发薪日,延伸到紧邻的逐日的。。

  十七、本息支付金额:经过流淌纽带注销托管机构交易。

  十八、寄销品使接受额办法:承保差数。

  十九点钟、寄销品使接受额戒指盟员:流淌纽带主寄销品使接受额商为齐鲁文章有限工作公司,东兴文章股份股份有限公司副处决经理寄销品使接受额商、日本信信文章有限工作公司,华泰并有文章有限工作公司分发者、华英文章股份有限公司和广州文章有限工作公司。

  二十、抵押品办法:这一时间的无正当理由纽带。

  二十一、接管存款:浦东开展存款股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命支撑人:齐鲁文章有限工作公司。

  二十三个、信誉水平线:经西班牙的下级贵族国际信誉评价股份有限公司广泛的评定,发行人的首要信誉等级为AA。,比较期信誉评级为AA。

  二十四岁、上市打算:流淌纽带发行完毕后,发行人将尽快就流淌纽带向国度使关心掌管部门提名在经认可的文章买卖放置上市或买卖散布的勤勉。

  二十五个人结合的橄榄球队、财政收入心情:主要成分国度中间定位税法、法规的圣职授任,授予者授予流淌纽带所应交纳的强加由授予者承当。

  第四音级条 寄销品使接受额办法

  流淌纽带主寄销品使接受额商齐鲁文章有限工作公司,东兴文章股份股份有限公司副处决经理寄销品使接受额商、日本信信文章有限工作公司,分发者华泰并有文章股份有限公司、华英文章股份有限公司和广州文章有限工作公司结合的寄销品使接受额团,以差数使符合寄销品使接受额。

  第五条 捐赠托管

  一、流淌纽带经过寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行嫁妆的捐赠托管。

  经过寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行的嫁妆由中心的受恩惠注销公司托管记载,详细正式手续按中心的受恩惠注销公司的《实名制企业纽带注销和托管事情圣职授任》的必需品交易,该圣职授任可在奇纳河纽带新闻网()顾及或在流淌纽带寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或对立面合法证件、公务的身份证及付托付托书捐赠流淌纽带;非法的人机工程有效证件硬拷贝、公务的身份证及付托付托书捐赠流淌纽带。法度、法规另有圣职授任的,主要成分使关心圣职授任处决。

  二、流淌纽带经过上海文章买卖所向机构授予者拟定草案发行嫁妆的捐赠托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许对立面法人人格、公务的身份证及付托付托书、上海文章买卖所合格基金文章导致 股文章导致卡硬拷贝捐赠流淌纽带。

  流淌纽带经过上海文章买卖所向机构授予者(国度法度、除买方外,拟定草案由奇纳河文章存款人签发。。

  三、授予者交易捐赠正式手续时,摈除决定性的无论哪一个额定费。;在注销托管时,该当应纽带托管的使关心圣职授任。。

  四、流淌纽带发行完毕后,授予者可主要成分国度使关心圣职授任让和质押纽带。

  直觉条 纽带发行系统

  一、流淌纽带经过寄销品使接受额戒指盟员设置的发行晶格结点向境内机构授予者公开展行,详细的配电系统如附录1所示。。

  二、流淌纽带经过上海文章买卖所发行的拟定草案使分裂,在保持不变奇纳河文章注销结算有限工作公司上海办公室开立的合格基金文章导致或A股文章导致的机构授予者可以经过发行晶格结点捐赠。详细的配电系统如附录1所示。中标注“”的嫁妆。

  第七条 用户承受

  买流淌纽带的授予者(包罗流淌纽带的初始买者和二级市面的买者,以下被以为作出以下承受:

  一、授予者承受本募集阐明书对流淌纽带项下向右工作的财产圣职授任并受其约束;

  二、流淌纽带的发行人由于使关心法度、法度条文的法度变换,在经使关心掌管部门认可后并依法就

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